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①5G消息将在15个省份商用试点,产业链已准备就绪
14日消息,中国移动5G消息(RCS消息)已面向15个试点省开放试商用对接。中国移动已经与多个头部应用生态开展对接,为头部应用和服务快速迁移到5G消息平台提供支持。当前,5G消息产业链端到端已经准备就绪,产业生态初步形成。中国电信研究院移动通信研究所所长王庆扬表示,传统短信升级为5G消息后,生命力将进一步增强,预计到2021年,市场规模有望超过1500亿美元。
华安证券指出,5G消息即将抵达,产业链相关公司或受益。中国移动启动5G消息系统大规模集采,产业链从运营商到终端已经成熟。中国移动上周发布了2020年至2021年5G消息系统设备集采公告,包括5G消息中心1亿户以及MaaP平台设备8.26万条/秒的处理能力,整体集采规模限价约4.05亿元;5G消息为行业提供更多增值服务,重塑商业交互价值;5G消息或成为超级流量入口,运营商和OTT相比触达能力更强。
相关个股:有梦网集团、中嘉博创
②国内风电新增装机有望大幅上调,行业迎快速发展
《风能北京宣言》提出在“十四五”规划中,为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间,保证年均新增装机50GW以上。2025年后,中国风电年均新增装机容量应不低于60GW,到2030年至少达到8亿千瓦,到2060年至少达到30亿千瓦。据国家能源局数据显示,2019年风电新增并网25.79GW。按照《风能北京宣言》提出的目标,十四五期间年均新增装机目标有望翻倍增长。
财信证券研报认为,“十四五”规划期间,光伏和风电的年均装机容量预测值分别为52.58GW和24.58GW。随着市场内中小企业的逐渐淘汰和退出,行业集中度将不断提升,建议关注具有一体化优势的龙头公司。
相关个股:天顺风能、中材科技、金风科技
③特斯拉下周测试全自动驾驶系统,相关公司受关注
据媒体报道,特斯拉CEO马斯克12日通过推特宣布,下周二将兑现承诺,面向部分用户发布全自动驾驶系统Beta版。今年马斯克曾多次表示,特斯拉将在年底前实现自动驾驶,达到无需人工干预的5级驾驶技术水平。特斯拉全自动驾驶汽车即将落地,作为智能汽车行业的先锋,特斯拉将再一次抢占市场先机。随着上海工厂特斯拉国产化率的不断提升,国内自动驾驶产业链相关优质企业有望切入特斯拉供应链。
华创证券指出,近期新能源车的数据不错,拉动汽车智能化的趋势快速提升,自动驾驶功能即使无法短期大范围落地,对于部分车企而言也是激烈竞争中的一个重要卖点,更何况料是未来的必然趋势。明年有5G应用预期,汽车智能化将会被更加重视,可关注Apollo相关公司。
相关个股:金固股份、德赛西威、保隆科技
④钛精矿价格创3年新高,矿企订单饱满现货偏紧
据百川资讯,四川攀枝花、云南等钛精矿主产区矿企集体上调出厂价50-100元/吨,其中46品位10矿价格涨至1625元/吨,较去年同期涨32%,创出2017年11月初以来近三年新高。目前,主产区矿企订单饱满,部分产品供应偏紧,下游钛白粉行业量价齐升对钛矿需求旺盛。
东兴证券指出,国内行业总产销、进出口、龙头企业产销与海外大厂产销多口径数据互洽,进而验证国内龙头加速抢占市场份额。科慕、特诺、泛能拓、康诺斯四家海外大厂的销量总体均是下滑的,以此计算最近1年半时间海外四家大厂市占率下滑约6个百分点,国内企业的替代速度较上一轮更快。面对经营困境,海外大厂已有战略收缩的迹象,康诺斯预计将在2020年底或2021年初关闭位于德国Leverkusen工厂的3.5万吨硫酸法钛白粉生产线。
相关个股:龙蟒佰利,中核钛白
(文章来源:第一财经)
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