高伟电子(01415)发布公告，公司从要约人【要约人，是指向他方提出订立合同的要求或建议的人。】立景创新科技有限公司及卖方Kwak Joung Hwan获悉，于2020年12月10日联交所交易时段后，卖方与要约人订立买卖协议，卖方已同意向要约人出售3.74亿股股份(即卖方持有的全部股份)，占本联合公告日期已发行股份【公司通过发行股票受到现金，则这些股票就成为已发行股票。】约44.87%，总现金代价为21.96亿港元(即每股5.87港元)。

　　于本联合公告日期，各要约人及其一致行动人士并无于股份中拥有任何权益。紧随交割后，要约人将拥有3.74亿股股份的权益，相当于本联合公告日期已发行股份约44.87%。

　　鉴于要约人将因收购事项而收购公司超过30%的投票权，根据收购守则规则26.1，要约人将须就所有已发行股份作出强制性有条件现金要约。根据收购守则规则13，要约人将向要约购股权【购股权是汉语词汇，拼音gouguquan，解释为一定的价格购买一定数量企业股份。】持有人作出注销所有要约购股权的适用现金要约。

　　股份要约下每股要约股份的股份要约价【要约收购是指投资者通过向某一上市公司所有股东发出公开收购要约的方式，以对该公司控股或者兼并为目的而取得该公司股份的行为。】5.87港元与要约人根据买卖协议就每股销售股份所支付的价格相同。购股权要约价分别设定为透视价2.11港元及4.056港元。其中，股份要约价为每股要约股份5.87港元较2020年12月9日(即最后交易日【期货或期权合约允许的交收月份的最后截止日。】)联交所所报每股股份的收市价5.70港元溢价约2.98%。

　　于本联合公告日期，公司有8.34亿股已发行股份及415万份未行使购股权。按股份要约价每股要约股份5.87港元与4.6亿股要约股份及415万份要约购股权计算，假设并无要约购股权获行使，且股份要约获悉数接纳，则股份要约的价值将为约26.99亿港元；及注销所有要约购股权的总金额将为约1264.85万港元。

　　假设所有要约购股权获行使，且股份要约获悉数接纳，则股份要约的价值将为约27.23亿港元；及要约人不须根据购股权要约支付款项。要约人拟以内部资源及╱或外部债务融资为收购事项及要约的总代价为27.23亿港元。

　　要约人为影像产品制造有限公司，及广州立景的全资附属公司。广州立景为立景创新的全资附属公司。立景创新由王来喜【王来喜，男，1970年出生，江苏宿迁人，汉族，大学文化，中共党员，中职高级教师。】及光宝分别拥有90%及10%。光宝是光宝科技股份有限公司【光宝科技股份有限公司是台资企业光宝集团所有，在大陆有建兴电子等工厂。】的全资附属公司。王来喜也现为要约人的唯一董事。

　　王来喜为立景创新集团(其包括立景创新、广州立景、要约人及其他位于中国的附属公司)的主席。立景创新集团为量产手机摄像模组、平板摄像模组及笔电摄像模组的生产商。截至目前，立景创新集团已设计及量产数百组定制摄像模组。

　　截至2019年12月31日止财政年度，立景创新集团的经审核综合集团收入约为人民币120亿元。截至2020年9月30日止九个月，立景创新集团的未经审核综合集团收入约为人民币84.3亿元。

　　公告称，应公司的要求，股份自2020年12月10日上午9时正起在联交所暂停买卖，以待刊发本联合公告。公司已向联交所申请股份自2020年12月11日上午9时正起在联交所恢复买卖。

（文章来源：智通财经网）

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