每日精选

　　上交所：上交所发布《上海证券交易所【上海证券交易所（英文：Shanghai Stock Exchange）是中国大陆两所证券交易所之一，创立于1990年11月26日，位于上海浦东新区。】上市公司自律监管规则适用指引第3号——信息披露分类监管》，其中要求：上市公司披露信息应当合理、审慎、客观，不得利用市场热点进行概念炒作。上市公司披露公告涉及热点概念的，应当结合实际情况，充分提示风险。上市公司应当专注主业，审慎筹划高溢价、跨界收购以及其他可能产生较大风险的资产交易。

　　中国银行间市场交易商协会【中国银行间市场交易商协会是由市场参与者自愿组成的，包括银行间债券市场、同业拆借市场、外汇市场、票据市场和黄金市场在内的银行间市场的自律组织，会址设在北京。】：根据人民银行、证监会、发展改革委《关于进一步加强债券市场执法工作的意见》相关要求，交易商协会已将自律调查发现的永煤控股涉嫌违法违规线索通过有关部门移送证券监督管理部门。下一步，交易商协会将按程序推进对永煤控股的自律处分。同时，交易商协会在调查中发现永煤控股母公司河南能源化工集团有限公司也涉嫌存在相关违规行为，已对其启动自律调查。

　　智通财经网：24日，小米集团公布2020年第三季度业绩。收入达人民币【CNY，是人民币（Chinese Yuan）的代码，是ISO分配给中国的币种表示符号。】722亿元，同比增长34.5%；经调整净利润41亿元，同比增长18.9%。小米整体业绩远超市场预期，营收、净利等多达15项业绩指标创单季历史新高，表现超出市场预期。智能手机核心业务逆势重回全球第三，站稳高端市场。小米的互联网服务生态规模扩大并且更加具有活力。AIoT继续保持领先地位。

　　中汽协：中国汽车工业协会【中国汽车工业协会简称中汽协会（CAAM）是在中国境内从事汽车、摩托车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体，在平等、自愿基础上依法组成的全国性工业行业协会。】根据行业内11家重点企业上报的数据统计显示，2020年11月上中旬，11家重点企业汽车产量完成161.2万辆，同比增长9.6%。其中：乘用车产量完成137.9万辆，同比增长7.2%，商用车产量完成了23.3万辆，同比增长27.1%。

　　宏观经济

　　上海证券报：从国家统计局【中华人民共和国国家统计局成立于1952年8月。】数据来看，规模以上工业增加值【工业增加值，是指工业企业在报告期内以货币形式表现的工业生产活动的最终成果。】同比增速已连续两个月(9月和10月)保持在6.9%，工业生产恢复至正常水平。步入11月份，多数工业品价格延续上涨态势。高频监测数据显示，11月20日，全国水泥市场【在全球范围内，水泥都被称为建筑业的基础。】均价持续上行；11月17日，螺纹、线材、热卷、冷轧等钢材价格较一周前均上涨；11月13日，全国钢厂高炉开工率回升至67.4%，汽车轮胎开工率和半钢胎开工率都超七成，处于近年来同期最高水平【高水平 拼音： 解释： 1.】。

　　中国证券报【《中国证券报》是1992年新华通讯社出版的报刊，是全国性证券专业日报，是中国证券监督管理委员会指定披露上市公司信息报纸、中国保险监督管理委员会指定披露保险信息报纸、中国银行业监督管理委员会指定披露信托公司信息报纸。】：数据显示，截至11月23日，有1143家上市公司公告购买理财产品，累计购买金额达到1.14万亿元，无论是购买理财产品的上市公司家数和累计购买金额均略少于去年。整体来看，结构性存款【结构性存款也可称为收益增值产品（ Yield Enhancement Products），是运用利率、汇率产品与传统的存款业务相结合的一种创新存款。】成为上市公司购买银行理财产品【银行理财产品是商业银行在对潜在目标客户群分析研究的基础上，针对特定目标客户群开发设计并销售的资金投资和管理计划。】的绝对主力。这显示出，本金安全是上市公司理财的首要诉求。

　　证券日报：今年以来截至11月22日，A股【A股，即人民币普通股，是由中国境内公司发行，供境内机构、组织或个人（从2013年4月1日起，境内、港、澳、台居民可开立A股账户）以人民币认购和交易的普通股股票。】市场共发起1919起公司并购事件。从企业性质上看，1180起并购事件的参与方为民企，占比61.49%；613起为国有上市公司，占比31.94%。随着国企改革的持续深化，其在推进国有经济布局优化和结构调整的同时，无疑也为民营企业和民营资本提供了更大的发展空间以及合作方式，可以期待的是，未来将会看见更多国资‘牵手’民企的并购重组案例。

　　行业动态

　　证券时报：国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案》。方案提出，积极开发智能辅具、智能家居【智能家居（英文：smart home, home automation）是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、 安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。】和健康监测、养老照护等智能化终端产品；发布智慧健康养老产品及服务推广目录，开展应用试点示范，按照适老化要求推动智能终端持续优化升级。到2022年底前，老年人享受智能化服务水平显著提升、便捷性不断提高，线上线下服务更加高效协同，解决老年人面临的“数字鸿沟”问题的长效机制基本建立。

　　每日经济新闻：在蛰伏数年后，电解铝市场在疫情期间的再次火爆，多少让市场参与者有些意外。“虽然比历史高峰还有些差距，但每吨赚两三千没问题。”11月中旬，在与记者交流时，一位大型电解铝企业人士不停地强调市场“给力”。今年初，因疫情影响，新项目建设效率下降，市场对电解铝全年行情普遍看衰。不过，铝价在二季度的突然启动，从整体深陷亏损，到利润冲上历史高点，电解铝行业仅用了半年时间。

　　中国证券报：近期国内动力煤市场整体高位运行。截至目前，环渤海动力煤价格指数【环渤海动力煤价格指数（BSPI，Bohai-Rim Steam-Coal Price Index），是反映环渤海港口动力煤的离岸平仓价格水平以及波动情况的指数体系的总称，素有“煤炭价格风向标”之称。】报收于566元/吨，环比上涨1元/吨。现货平仓价方面，秦皇岛动力煤现货平仓价为616元/吨，环比上涨2元/吨。长协价【长协价是指合同当事人双方签署的长期协议价格。】方面，11月，动力煤长协价(Q5500)为575元/吨，相比上月每吨上涨28元。据业内人士透露，由于雨雪天气影响短途汽运受限，以及煤矿安检等多因素叠加刺激，近来产地煤价上涨提速，涨价幅度在每吨5元-20元不等。

　　数据宝【“数据宝”是证券时报社主办的国内第一个以股市大数据内容服务为核心的微信公众号。】：由广东省人民政府【广东省人民政府成立于1949年11月6日，位于广东省省会——广州市越秀区东风中路305号。】、国家发展和改革委员会、科学技术部【国务院组成部门之一。】、工业和信息化部共同主办的2020世界5G大会将于11月26日至28日在广州举行。本次大会吸引了业内巨头、专家参加。近60位来自中国移动、中国电信【中国电信集团公司是按照国家电信体制改革方案组建的特大型国有通信企业。】、中国联通【中国联合网络通信集团有限公司（China Unicom，简称中国联通）是中国唯一一家在纽约、香港、上海三地同时上市的电信运营企业，于2009年1月6日在原中国网通和原中国联通的基础上合并组建而成。】、中国广电、中国铁塔、美国电话电报公司【美国电话电报公司（AT&T）是一家美国电信公司，成立于1877年，曾长期垄断美国长途和本地电话市场。】、德国电信、华为【华为技术有限公司（简称华为）是中国一家从事信息与通信解决方案的供应商，总部位于广东省深圳市。】、中兴、高通【高通创立于1985年，总部设于美国加利福尼亚州圣迭戈市，33,000多名员工遍布全球。】、vivo【vivo为一个专注于智能手机领域的手机品牌，vivo和追求乐趣、充满活力、年轻时尚的群体一起打造拥有卓越外观、专业级音质、极致影像、愉悦体验的智能产品，并将敢于追求极致、持续创造惊喜作为vivo的坚定】、诺基亚【诺基亚公司（Nokia Corporation）是一家总部位于芬兰埃斯波 ，主要从事移动通信设备生产和相关服务的跨国公司。】贝尔、格力【8" http-equiv="Content-Type"/> 】、富士康【富士康科技集团是中国台湾鸿海精密集团的高新科技企业，1974年成立于中国台湾省台北市，总裁郭台铭。】等国内外企业的高管，20余位中外院士确认以线上或线下的方式参会。

　　上海证券报：近期记者对多个品种的化工原料产业链上下游走访调查后发现，在终端需求回暖、海外订单增多等多种因素的助推下，国内多种大宗化工原料价格出现强劲上涨，产业链上下游迎来整体复苏，相关上市公司业绩得到正向修复。树脂产业链、尼龙产业链、炼化产业链等化工产业链，今年三季度以来也均出现了不同程度的供给端企业库存处于低位、下游需求增加等状况，导致原料价格上涨、下游产品跟涨。

　　股市聚焦

　　证监会：近日，我会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册：悦康药业集团股份有限公司、安徽省通源环境节能股份有限公司【安徽省通源环境节能股份有限公司于1999年4月15日在合肥市工商行政管理局登记成立。】、明冠新材料股份有限公司【明冠新材料股份有限公司于2007年11月30日在宜春市工商行政管理局登记成立。】、福立旺精密机电(中国)股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

　　港交所【港交所，即“香港交易所”，全称“香港交易及结算所有限公司”（Hong Kong Exchanges and Clearing Limited，英文简称HKEx），是全球一大主要交易所集团，也是一家在香港上市的控股公司。】：香港交易及结算所有限公司宣布开发沪【古代称松江的下游，在今中国上海市。】深港通【深港通，是深港股票市场交易互联互通机制的简称，指深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司建立技术连接，使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。】交易结算加速平台HKEX Synapse【《Synapse》是歌手Osaru在2011年2月21日发行专辑《Synapse》中的歌曲。】，进一步提高沪深港通交易结算效率。Synapse将利用DAML【DAML(DARPA Agent Markup Language，美国国防高级设计研究署代理置标语言)是美国国防高级设计研究组（DARPA）使用的一种标记语言，它是基于扩展标记语言（XML）的。】智能合约简化沪深港通北向交易的交易后工作流程，以透明、安全和可靠的方式提高市场参与者的结算效率和结算能力。Synapse旨在帮助资产管理机构、证券经纪、全球及本地讬管机构和结算参与者，更加高效地处理不断增长的沪深港通交易量带来的结算工作。

　　江淮汽车：24日，根据大众中国投资于2020年6月11日与安徽省国资委和江汽控股签署的《关于安徽江淮汽车集团控股有限公司【安徽江淮汽车集团控股有限公司于2013年10月12日在安徽省工商行政管理局登记成立。】的投资协议》，以及《关于江淮大众汽车有限公司的投资协议》，大众中国投资已就该两份投资协议项下的交易向具有前置申报义务的相关国家的反垄断审查部门提交反垄断审查申报。截至2020年11月23日，大众中国投资已在相关国家就该项目取得了反垄断审查部门的批准。

　　新股申购【新股申购是为获取股票一级市场、二级市场间风险极低的差价收益，不参与二级市场炒作，不仅本金非常安全，收益也相对稳定，是稳健投资者理想投资选择。】：新致软件、确成股份、联泓新科、兆龙互连。

　　新股上市：东亚药业【东亚药业位于广东省茂名市. 茂名是粤西沿海之滨的一座美丽城市,海滨天然浴场有"中国第一滩"之称;风景秀丽,气候宜人,素有"水果之乡"的美誉;交通发达,广湛高速,三茂铁路,洛湛铁路高速公路,铁路横贯其中,距离香港500公里,广州380公里,海南岛300公里. 东亚药业现占地面积6500平方米,建筑面积4300平方米,公司下设质管部,业务部,商务部,中药部,财务部,办公室及研发中心.配备了现代化的办公设施和先进的检验设备,是一家通过国家GSP认证的医药经营企业. 东亚药业为适应市场经济的发展,按照国家GMP和GAP标准,相继成立了香港东亚医药集团有限公司,茂名市东亚药业有限公司,茂名市东亚药业饮片有限公司,长白朝鲜族自治县东亚参茸有限公司和东亚参茸大药房连锁有限公司,由过去的单一经营向集团化的多元化发展壮大. . . ...】。

　　新债上市：天能转债、华海【华海，原名戚华海 ，毕业于扬州大学 ，现居岭南，生态诗歌倡导者。】转债。

　　公司新闻

　　一心堂【一心堂是云南鸿翔药业有限公司的品牌，始于1981年，经过32年艰苦创业、顽强拼搏，现发展成为中药材种植、加工、中、西成药研发、生产、批发、零售连锁经营以及医疗产业为一体的大型股份制医药企业集团，下辖10余家企业，在滇、黔、桂、川、晋、渝等省、市拥有2400余家一心堂直营连锁药店，员工15000多名，遍布各地的一心堂健康会员超过500万人。】：全资子公司收购老百姓大药房【老百姓大药房创立于2001年10月，总部设在湖南省长沙市。】门店资产及其存货

　　大豪科技：筹划重大资产重组拟收购白酒企业红星股份

　　林洋能源：预中标1.63亿元南方电网项目

　　百傲化学：拟1.5亿元-2亿元回购股份

　　靖远煤电：拟1.5亿元至3亿元回购股份

　　家家悦：拟回购450万股-900万股回购金额不高于2.2亿元

　　大秦铁路【大秦铁路自山西省大同市至河北省秦皇岛市，纵贯山西、河北、北京、天津，全长653千米，是中国西煤东运的主要通道之一。】：控股股东拟不超15亿元增持公司股份

　　中国人寿【中国人寿保险（集团）公司是国有特大型金融保险企业，总部设在北京，世界500强企业、中国品牌500强。】：拟出资140亿元参与成立合伙企业

　　顾家家居【顾家家居自创立以来，专业从事客餐厅及卧室家居产品的研究、开发、生产与销售。】：拟逾5亿元投建越南【越南，全称为越南社会主义共和国（英语：Socialist Republic of Vietnam，越南语：Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam），简称越南（Vietnam），是亚洲的一个社会主义国家。】基地年产50万标准套家具产品项目

　　金洲管道：拟6.8亿元投建管道产品项目

　　恒瑞医药：公司产品纳入拟突破性治疗品种

　　国祯环保【国祯环保是安徽国祯环保节能科技股份有限公司的简称。】：股东拟公开征集受让方协议转让公司10.18%股份

　　数据一览

　　沪深股市【沪深股市，是指上海、深圳的主要从事股票交易的证券交易所。】：11月24日，A股三大指数集体小幅收跌，沪指险守3400点整数关口。市场成交量萎缩，两市合计成交8303亿元。行业板块涨少跌多，稀土永磁板块逆市走强。北向资金小幅净卖出1.37亿元。具体来看，沪指收盘下跌0.34%，收报3402.82点；深成指下跌0.38%，收报13902.54点；创业板指下跌0.43%，收报2674.80点。

　　港股：11月24日，香港恒生指数【恒生指数，香港股市价格的重要指标，指数由若干只成份股（即蓝筹股）市值计算出来的，代表了香港交易所所有上市公司的12个月平均市值涵盖率的63%，恒生指数由恒生银行下属恒生指数有限公司负责计算及按季检讨，公布成份股调整。】全天维持震荡整理态势，最终收盘小幅上涨0.39%，收报26588.20点。光伏太阳能板块表现活跃。

　　沪深港通：11月24日，北向资金当日成交净买额为-1.37亿元。其中，沪股通当日成交净买额为-9.24亿元；深股通当日成交净买额为7.87万元。交易所公布的沪深港通十大成交股显示，北上资金大幅净买入【主动性买盘与主动性卖盘的差额。】格力电器【成立于1991年的珠海格力电器股份有限公司是目前全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的专业化空调企业，2007年实现销售收入380.41亿元，净利润12.70亿元，连续八年上榜美国《财富》杂志“中-gelidianqi】7.13亿元，同时，净买入立讯精密【立讯精密是一家技术导向公司，专注于连接器的研发、生产和销售、高频产品开发，产品主要应用于3C（计算机、通讯、消费电子）和汽车等领域。】5.98亿元，大幅净卖出海康威视【海康威视是全球领先的以视频为核心的物联网解决方案提供商，致力于不断提升视频处理技术和视频分析技术，面向全球提供领先的监控产品和技术解决方案。】2.69亿元。

　　龙虎榜：11月24日，机构参与龙虎榜中个股共涉及15股，其中9股被机构净买入，天齐锂业【天齐锂业是国内最大的锂电新能源核心材料供应商，国内锂行业中技术领先、综合竞争力较强的龙头企业，全球最大的矿石提锂生产商，天齐锂业是一个新能源新材料的科技公司。】被买入最多，为1.25亿元。另外6股被机构净卖出，优彩【优彩是移动数码产品的时尚配件（手机挂件）。】资源被卖出最多，为1164.97万元。

　　融资融券：截至11月23日，截至11月23日，上交所融资余额报7426.75亿元，较前一交易日增加48.10亿元；深交所融资余额报7115.07亿元，较前一交易日增加41.37亿元；两市合计14541.82亿元，较前一交易日增加89.47亿元。

　　楼市观察

　　中国网财经：据成都市【成都，简称蓉，四川省省会、副省级市，1993年被国务院确定为西南地区的科技、商贸、金融中心和交通、通讯枢纽，2015年被国务院确定为国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽、西部地区重要-chengdoushi】住建局官方微信【微信（英语：WeChat）是腾讯公司于2011年1月21日推出的一款支持S60v3、S60v5、Windows Phone、Android以及iPhone平台的类Kik软件。】“成都住建”24日消息，成都市住建局、市司法局联合出台《关于完善商品住房公证摇号排序选房有关规定的补充通知》，提出实行购房资格预审，热点楼盘【楼盘指由具备开发资质的开发商承担设计、建设并聚集在某一处进入市场上销售的房子。】优先向无房居民家庭销售。购房人可登录成都市商品住房购房登记系统，据实填报相关信息，申请购房资格预审。经预审符合购房条件的，购房登记系统赋予“购房资格预审码”。

　　国际资讯

　　每日经济新闻：据CNBC【CNBC是美国NBC环球集团持有的全球性财经有线电视卫星新闻台，是全球财经媒体中的佼佼者，其深入的分析和实时报导赢得了全球企业界的信任。】消息，拜登将提名前美联储主席珍妮特·耶伦【珍妮特·耶伦（Janet L. Yellen），女，1946年8月3日出生于美国纽约州布鲁克林，曾任美国联邦储备委员会主席，美国著名学府加州大学伯克利分校（UC Berkeley）经济学及商学院教授。】担任财政部长，如果最终获得确认，耶伦将成为美国历史上第一位女性财长。耶伦此前已经创造历史，成为美国第一位女性美联储主席。现年74岁的耶伦也被广泛认为是美国财长一职的“安全”选择，可能能够争取两党互相妥协。投资者很可能会欢迎耶伦，在她担任美联储主席期间，即使她进行了11年以来的首次加息，科技股【为了确立一个能反映资讯科技发展的市场指标，恒指服务公司2000年4月25日宣布推出恒生资讯科技股指数（科技股指数）及恒生资讯科技股组合指数（组合指数）。】还是翻了一番。

　　汇率

　　人民币：在岸人民币11月24日16:30收盘下跌，美元【美元（United States dollar 货币缩写：USD；ISO 4217货币代码：USD；符号：USA$）是美利坚合众国的法定货币。】兑人民币报6.5761，较上一交易日上涨67点，成交量为420.14亿美元。

　　期货行情

　　国内期货：截至11月24日下午收盘，国内商品期货走势分化，能源板块涨幅居前，原油大涨超6%，沥青涨近5%，焦煤涨超4%，低硫燃料油涨超3%，燃油、塑料、锰硅涨超2%，沪镍、郑煤、沪铜、白糖【白糖是由甘蔗和甜菜榨出的糖蜜制成的精糖。】涨超1%。苯乙烯【苯乙烯（Styrene，C8H8）是用苯取代乙烯的一个氢原子形成的有机化合物，乙烯基的电子与苯环共轭，不溶于水，溶于乙醇、乙醚中，暴露于空气中逐渐发生聚合及氧化。】跌超4%，沪银跌超3%，沪金、豆二跌超2%，豆油【豆油，取自大豆种子，大豆油是世界上产量最多的油脂[油和脂肪的统称]。】、鸡蛋、红枣【红枣，又名大枣，属于被子植物门、双子叶植物纲、鼠李目、鼠李科、枣属的植物。】、菜粕跌超1%。

　　海外指数

　　美国市场：美东时间周二，美股三大指数集体收涨，涨幅均超1%，道指、标普齐创收盘历史新高，其中道指首次站上30000点大关。截止收盘，道琼斯工业指数【道琼斯工业指数（Dow Jones Industrial Average，DJIA，简称“道指”）是由华尔街日报和道琼斯公司创建者查尔斯·道创造的几种股票市场指数之一。】涨454.97点，涨幅1.54%，报30046.24点；纳斯达克指数【纳斯达克(NASDAQ，National Association of Securities Dealers Automated Quotations)是美国全国证券交易商协会于1968年着手创建的自动报价系统名称的英文简称。】涨156.16点，涨幅1.31%，报12036.79点；标普500指数涨57.82点，涨幅1.62%，报3635.41点。板块方面，银行股、能源股集体大涨。个股方面，特斯拉大涨逾6%再创新高，市值突破5200亿美元。

　　欧洲市场：欧洲时间周二，欧洲主要股指集体收涨，涨幅均超过1%。截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数24日报收于6432.17点，比前一交易日上涨98.33点，涨幅为1.55%；德国法兰克福股市DAX指数报收于13292.44点，比前一交易日上涨165.47点，涨幅为1.26%；法国巴黎股市CAC40指数报收于5558.42点，比前一交易日上涨66.27点，涨幅为1.21%。

　　亚洲股市：11月24日，日经225指数上涨2.5%，收报26165.59。韩国KOSPI指数收盘上涨15.17点，涨幅0.58%，报2617.76点。

（文章来源：东方财富研究中心）

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