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中信证券【中信证券股份有限公司(英文名称:CITIC Securities Company Limited)是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一,前身是中信证券有限责任公司,于1995年10月25日在北京成立,注册资本6,630,467,600元。】指出,12月,我们建议继续重点把握周期板块的投资机会。包括受益于经济复苏的银行、有色金属、石油及石油产业链、煤炭等,其中各板块主要逻辑略有差异。银行板块主要受益于宏观经济整体复苏;有色金属和石油板块需要密切关注国际大宗商品【大宗商品是指:可进入流通领域,但非零售环节,具有商品属性、用于工农业的生产与消费的大批量买卖的物质商品。】价格,与美国宏观政策关系更加紧密;煤炭板块除了受益于经济复苏外,还属于冷冬受益品种。市场对于权重板块【权重版块是指该版块股票市值巨大,在股票总市值中的比重很大(即权重很大),其涨跌对股票指数的影响很大的一个版块。】偏好更高的情况下,券商板块仍是重要底仓配置选择。国际地缘政治仍有扰动因素,军工板块仍具备配置价值。特别需要指出的是,AH溢价指数目前处于近5年来高位,H股【H股也称国企股,指注册地在内地、上市地在香港的外资股。】具备估值优势,且更直接受益于海外整体流动性宽松。因此,相关行业且低估值的H股同样值得积极关注。
(文章来源:第一财经)
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