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北京时间10月23日,陆金所控股有限公司(下称“陆金所”)在美国SEC官网更新招股书,公布定价区间。此次IPO陆金所拟发行1.75亿股美国存托股票(ADS),发行区间为每股11.5美元至13.5美元,以此计算融资额为20.13亿美元到23.63亿美元。
公布定价区间后,按照美国一般上市流程规则推测,陆金所有可能成为年内第一家上市的国内金融科技巨头。
不同于蚂蚁集团、京东数科上市地选择在国内,陆金所计划在美国纽约证券交易所上市,股票代号为“LU”。募资将主要用于技术研发和基础平台建设、产品开发、技术投资和收购、销售和营销活动、国际扩张以及一般公司用途。
据悉,陆金所上市承销商有2625万股ADS配售权,若承销商行全部使超额配售选择权(俗称“绿鞋机制”),则陆金所总发行规模则为2.01亿股ADS(每ADS代表0.5股普通股),对应融资额将为23.14亿美元到27.17亿美元。
对于陆金所本次定价,业内人士认为,陆金所此次面临的市场环境较为复杂。2020年下半年全球新冠肺炎疫情等市场因素叠加,资本市场的波动性高于以往,美国大选临近因素也让近期投资者决策更加谨慎。蚂蚁集团、陆金所与京东数科三家国内金融科技巨头扎堆上市,或令短期资本市场资金吃紧。因此,陆金所方面或许希望吸引长期投资者以及其股价的长期稳定,而陆金所IPO融资金额也仍在此前市场预期范围。
北京时间10月8日,陆金所正式向美国证监会提交了上市文件。招股书显示,2020年前6个月,陆金所营收为256.84亿元(36.35亿美元)同比增9.5%;净利润为72.72亿元(10.29亿美元)。
招股书显示,陆金所主营业务分为零售信贷和财富管理两大块。截至2020年6月30日,陆金所促成的零售信贷总余额达到5194亿元(735亿美元),在中国非传统金融机构中排名第二,该业务由平安普惠运营;通过其在线财富管理平台产生的客户总资产达到3747亿元(530亿美元),在中国非传统金融机构市场中排名第三,该业务由陆金所(lu.com)运营。
(文章来源:新京报)
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