荣昌生物-B于10月28日-11月2日招股，每股发行价50.3-52.1港元，每手500股，入场费26312.5港元，预期将于11月9日上市。

　　荣昌生物是一家未盈利创新生物药公司，核心产品泰它西普是中国目前唯一一种处于III期临床开发阶段的视神经脊髓炎频谱系疾病在研创新生物药物。

　　据招股书披露，Fidelity International、Blackrock基金、Hillhouse Capital、中国生物制药有限公司(01177)、易方达基金管理有限公司等著名机构参与了此次IPO的基石投资。

　　10月28日消息，本周三$荣昌生物-B(09995.HK)$发布公告，将于10月28日-11月2日招股，公司拟发行7653.7万股股份，其中公开发售765.4万股，国际发售6888.3万股，每股发行价50.3-52.1港元，每手500股，预期将于11月9日上市。

　　据悉，荣昌生物成立于2008年，是一家创新生物药公司，致力于开发和商业化同类首创和同类最佳的生物药，用于治疗自身免疫(系统性红斑狼疮SLE)、肿瘤科和眼科疾病。

　　值得注意的是，公司核心产品泰它西普是中国目前唯一一种处于III期临床开发阶段的视神经脊髓炎频谱系疾病在研创新生物药物，目标市场销售收益年复合增长率29.3%，预期将于2020年第四季度获得有条件的上市许可并实现销售。

　　财务数据方面，公司目前并无产品获批准商业销售，未有产品销售的收益。于往绩记录期，该公司并无盈利并产生经营亏损。于2018年、2019年及2020年上半年，公司录得净亏损分别为人民币2.7亿元、4.3亿元及2.5亿元。该公司的绝大部分经营亏损均源自研发开支、行政开支及财务成本。

　　行业方面，近几年来，全球生物药市场增长迅速，预期于不久的将来继续显著增长。受市场需求增长、技术进步及新一代产品收入增长的推动，全球生物药市场预期由2019年的2864亿美元增长至2030年的7680亿美元。

　　而同期中国生物药市场的增长速度已经超过了全球生物药市场的增长速度。2019年，中国生物药市场的总销售额为480亿美元，预期将于2024年达到1096亿美元，并将于2030年达到2004亿美元。

　　基石投资者方面，公司已与多名投资者订立基石投资协议，包括Fidelity International、Blackrock基金、Hillhouse Capital、GIC Private Limited、RBC Global Asset Management (Asia) Limited、CPE Greater China Enterprises Growth Fund、$中国生物制药(01177.HK)$、易方达基金管理有限公司、Cherry Tomatoes International Limited及新华资本管理有限公司等在内。基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共2.275亿美元可购买的一定数目的发售股份。

　　筹资用途方面，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：约50%将主要用于候选药物的临床开发及商业化(在取得监管批准的情况下)；约25%将用于拨付建设新生产设施以扩大商业生产产能；约15%将用于偿还荣昌制药借款；约10%将用作一般企业及营运资金用途。

（文章来源：富途资讯）

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