港股上市公司龙湖集团(00960.HK)发布公告称，于2020年12月2日，卖方、公司与配售代理订立协议，据此，配售代理已同意按个别基准(但并非按共同基准，亦非按共同及个别基准)(作为卖方代理)以每股配售股份【配股是上市公司根据公司发展的需要，依据有关规定和相应程序，旨在向原股东进一步发行新股、筹集资金的行为。】47.00港元的价格促使购买(或倘未能成事则由彼等本身(按全面包销基准)购买)合共1亿股由卖方拥有的配售股份。

　　根据协议，卖方已有条件地同意按每股认购股份47.00港元的价格认购认购股份(其相当于根据配售事项实际配售的半数配售股份)。配售价每股47.00港元相当于2020年12月1日联交所所报的收市价每股50.80港元之折让约7.48%；及股份于紧接协议日期前连续最后五个交易日在联交所所报的平均收市价约每股50.55港元之折让约7.02%。集团董事局主席吴亚军【吴亚军（1964年2月—），重庆合川人，1984年7月毕业于西北工业大学，曾从事过机械工程师、记者、编辑等工作，她曾历任重庆龙湖地产总经理、董事长，2005年9月内部机构改组成立龙湖集团，辞去兼任的所-wuyajun】以相同价格认购5000万股。

　　配售股份的总数占公司于公布日期已发行股本约1.66%，并占公司经根据认购事项配发及发行的认购股份所扩大的已发行股本约1.65%。

　　卖方的股权将于紧随配售完成后由约43.91%减少至约42.24%，并将于紧随经配发及发行认购股份所扩大的认购事项完成后增加至约42.72%。

　　公司将向联交所申请批准认购股份上市及买卖。

　　认购事项的所得款项总额及所得款项净额估计分别约为23.5亿港元及23.31亿港元。公司拟将该等所得款项净额作为集团的一般营运资金。

　　据悉，卖方Charm Talent International Limited为公司的控股股东，为于英属处女群岛注册成立的公司，其所有已发行股本由Silver Sea【Sea，是韩国著名星际争霸职业选手廉宝成（Yuam Bo Sung）的游戏ID。】全资拥有，而Silver Sea的所有已发行股本则由汇丰国际信托(作为XTH信托的受托人)全资拥有，XTH信托为蔡馨仪(作为设立人)成立的一项全权信托。配售代理包括中国国际金融香港证券有限公司、 高盛(亚洲)有限责任公司、香港上海汇丰银行【香港上海汇丰银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司（TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited简称HSBC）为汇丰控股有限公司的全资附属公司，属于汇】及Morgan Stanley & Co。 International plc。

　　公告称，公司认为，配售事项及认购事项为筹集更多资金的最有效率方法，以拓阔股东及资本基础，并加强公司的财务状况。公司拟将该等所得款项净额作为集团的一般营运资金。协议的条款乃订约方按公平原则厘定，已考虑近期市场走势、股份的近期价格、集团展望及前景及此类集资活动的普遍市场惯例。

（文章来源：资本邦）

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