宝尊电商-SW(09991.HK)发布公告，该公司国际发售及香港公开发售的最终发售价均定为每股发售股份82.90港元，预期A类普通股将于2020年9月29日上午9时正开始于香港联交所主板买卖。公司A类普通股将以每手100股A类普通股进行买卖。

　　经扣除公司就全球发售应付的包销费用及其他预计开支，以及假设超额配股权未获行使，按照发售价每股发售股份82.90港元计算，全球发售所得款项净额估计约为32.02亿港元。倘超额配股权获悉数行使，公司将收取超额配股权获行使后将予发行的600万股发售股份的额外所得款项净额约4.87亿港元。

　　公司计划将自全球发售所获得的所得款项净额用于以下用途：约20%用于扩充品牌合作伙伴网络；约25%用于加强公司的数字营销及配送能力；约30%用于潜在的战略联盟；约10%用于投资科技及创新；及约15%用于潜在的并购机会。

　　香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份获轻微超额认购。共接获1.23万份提出的有效申请，认购合共1441.22万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数400万股的约3.60倍。

　　国际发售项下初步提呈发售的发售股份获充分超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约5.1倍。国际发售项下分配予118名承配人的发售股份最终数目为3600万股股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的90%。

　　全球发售方面，公司已向国际包销商授出超额配股权，国际发售超额分配600万股发售股份，有关超额分配将使用根据Tsubasa Corporation与花旗环球金融亚洲有限公司订立的借股协议而借入的A类普通股交收。超额配股权尚未行使。

（文章来源：智通财经网）

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