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9月29日,知名券商《西南证券》刊发研报,认为神州控股(00861.HK)燕云DaaS 修复估值,业绩高增长可期。首次覆盖给予“买入”评级,即未来6个月内个股相对恒生指数涨幅将在20%以上。
核心内容如下:
公司智慧城市业务公司因特睿获4亿人民币及3亿人民币战略融资,分别认购经扩大注册资本的约6.45%及4.84%。
燕云DaaS助推新基建,智慧城市业务高增长
公司智慧城市业务2020H1现营收1.5亿港元,同比增长69.8%。燕云DaaS助力之下,无需源代码即可使用通用API实现数据连接,大大提高项目效率、缩短项目周期。预计今年项目订单可实现翻倍增长。此外,公司实行的城市CTO深耕模式,业务初期毛利率较低,但方案落地的成本会随着落地的速度逐步下降,业务毛利将逐步提升。
核心技术赋能智慧供应链业务,城市贸易智慧再升级
科捷依托“供应链+大数据+AloT”战略和云服务平台,抓住疫情机会,积极拓展线上教育、医疗物资、生活电商领域,实现逆势高速成长,签约规模同比增长超60%;另一方面,与智慧城市及底层大数据技术燕云DaaS的高度协同性,助力科捷在5G基站设备、新能源设备、电子元器件制造等领域的业务布局。科捷在“618购物节”期间订单同比增长近50%,预计全年将实现超30%的订单增长。
金融IT行业高景气,技术优势助业绩稳健增长
公司分布式银行核心系作为自主可控银行交易系统,需求或增加。神州控股旗下神州信息利用其核心竞争力提供端到端的解决方案,将进一步拓展。2020H1公司金融科技业务签约同比大幅增长35.9%,预计未来公司三年银行IT业务公司将持续稳健增长。
估值与评级:
公司银行IT业务为核心系统龙头,给予2020年公司银行IT业45倍PE,市值超170亿人民币,神州控股所持有股份对应市值为69亿元人民币,对应约86.6亿港币估值。长春金控及长春净月注资因特睿,核心业务旗下关键技术燕云DaaS或可取得长足发展,修复多项公司核心业务估值,公司多项高增长。新基建、信创之下,公司长期拓展空间可观,预计公司2020年加总市值超129.8亿港元,对应目标价为7.76港元,首次覆盖给予“买入”评级。
(文章来源:投资家网)
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