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大和发表研究报告表示,阿里巴巴(09988)于投资者日有数个亮点,包括预期阿里云于2021财年扭亏为盈,而菜鸟经营现金流亦将在2021财年转正,以及推出新举措推动客户管理收入(CMR)增长,该行认为阿里巴巴处于有利位置捕捉数码化的机会,并预期2021财年收入及盈利可望进一步增长,将其目标价由294港元,升至348港元,维持「买入」评级。
该行指,基于阿里云及菜鸟盈利改善,该行将阿里巴巴2021至2023年财年盈利预测上调2-5%,并估计阿里巴巴持股33%的蚂蚁集团,其上市估值由1500亿美元,升至2500亿美元。
大和指,管理层推出的变现工具,如Super Recommendation、Super Videos等,约占2021财年首季度客户管理收入20%,预计2021财年CMR收入可按年增长28%,同时阿里巴巴亦受惠于企业加速数码化,以及在疫情后,客户的消费行为模式改变。
(文章来源:经济通中国站)
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