北京时间10月7日晚间，名创优品(股票代码为MNSO)更新F-1招股书，拟发行3040万股ADS(美国存托股)。 同时，名创优品赋予承销商456万股ADS超额配售权，IPO定价区间为16.5-18.5美元/ADS，拟融资额度为(包含超额配售权)5.76亿-6.47亿美元。

　　连同超额配售权发行股份，以17.5美元的发行区间中值计算，名创优品估值约为54亿美元。

　　名创优品此次IPO承销商为高盛和美银证券。招股书显示，此次募资将主要用于扩张全球门店和零售网络，升级仓储和物流网络、提升数字化运营系统等。

　　招股书显示，截至2020年6月30日，名创优品在全球逾80个国家和地区构建了超过4200家门店的零售网络，其中在中国市场开拓了超过2500家门店，海外市场超过1680家。

　　根据招股书透露，2019财年(2018年7月至2019年6月)，名创优品年收入为93.94亿元，2020财年(2019年7月至2020年6月)，年收入为89.79亿元。其中，2020财年毛利润为27.32亿元，相比2019财年25.11亿元增长8.8%；2019财年毛利率为26.7%，2020财年增至30.4%。此外，2019财年和2020财年，名创优品海外市场收入分别占年收入的32.3%和32.7%。

　　从招股书可以看出，IPO前，名创优品创始人、董事会主席、CEO叶国富持股80.8%，执行副总裁李敏信持股5.1%，高瓴资本与腾讯均持股为 5.4%。IPO后，叶国富持股为72.5%，有82.2%的投票权；李敏信持股为4.6%，有3%的投票权。高瓴资本与腾讯均持股4.8%，有3.1%的投票权。

（文章来源：21世纪经济报道）

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