10月9日，福日电子(600203，SH)发布《2020年非公开发行股票预案》(以下简称《预案》)，拟非公开发行募集资金总额不超过约10.5亿元，用于投资广东以诺智能终端制造基地建设项目、中诺通讯TWS智能制造建设项目、偿还公司债券和补充流动资金。

　　《每日经济新闻》记者注意到，这已经是今年以来福日电子第二次发布非公开发行股票预案，此前福日电子于今年3月发布过一次《预案》，但在8月，福日电子终止非公开发行股票事项并撤回了申请文件。

　　与前次相比，这次福日电子的募集资金规模更大，募投项目和发行对象也有所调整。

　　曾撤回申请文件

　　对于前次定增撤回的原因，福日电子曾公告称：“综合考虑资本市场环境变化并结合公司实际情况，以及依据2020年3月20日中国证监会发布的《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》，公司经审慎分析并与相关各方反复沟通，决定终止本次非公开发行事项并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。”

　　今年3月，福日电子非公开发行股票的发行对象有16名。其中，福日电子的间接控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称信息集团)拟认购出资2.69亿元。启信宝显示，信息集团由福建省国资委100%控股。认购金额排名接下来的3位发行对象是，深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司——华业方略一号私募股权投资基金、于勇和吴昊，拟认购金额分别为1.5亿元、1亿元和0.9亿元。

　　今年3月，证监会对战略投资者的资质进行了进一步要求。对于上一次发行对象是否符合战略投资者的要求，证监会在《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(以下简称《反馈意见书》)中也有问及。

　　此次，福日电子的《预案》中显示的发行对象为包括福日电子间接控股股东信息集团在内的不超过35名特定投资者，其中，信息集团同意并承诺认购不低于本次非公开发行股票总数的20%。

　　值得注意的是，相较于前次约7.57亿元的募集资金规模，本次福日电子拟募资金额有所提高，本次拟募资约10.5亿元。

图片来源：福日电子公告截图

　　此外，针对募投项目，前次福日电子的募投项目主要为偿还银行借款和公司债券、补充流动资金。本次募投项目则增加了两个更为“实在”的项目，广东以诺智能终端制造基地建设项目和中诺通讯TWS智能制造建设项目。

　　子公司曾被列为被强制执行人

　　针对前次定增，福日电子于今年7月收到了《反馈意见书》，但福日电子并未回复。在《反馈意见书》书中，证监会问了总计15个问题，涉及到募集资金用途、财务状况、商誉、研发投入、预付款、应收款等。

　　值得注意的是，《反馈意见书》显示，福日电子的控股子公司福建省蓝图节能投资有限公司(以下简称蓝图节能)存在对外担保、涉民间借贷纠纷、被列为被强制执行人、被限制高消费的情况。

　　“按照《尽职调查报告》，除上述承担连带责任的民间借贷纠纷外，蓝图节能还涉及其他民间借贷纠纷。目前，部分案件中蓝图节能因此被列为被强制执行人，蓝图节能及其法定代表人被限制高消费，人民法院已终结执行。”《反馈意见书》显示。

　　资深业内人士投行老聃向记者表示，《反馈意见书》中所提及的《尽职调查报告》，是指发行人聘请的保荐机构出具给证监会评审使用的报告，其内容并未对外披露。

图片来源：启信宝截图

　　启信宝显示，蓝图节能存在3条限制高消费记录，5条历史被执行人记录。

　　福日电子2020年半年报显示，蓝图节能注册资本为3000万元，福日电子占76.2%股权，主营余热发电项目、环保项目的投资、建设与运营。截至2020年6月30日，蓝图节能的总资产5704.65万元，净资产-24324.97万元；2020年1-6月，蓝图节能营业收入0万元，净利润-558.84万元。

　　在《反馈意见书》中，证监会要求福日电子说明“蓝图节能目前的情况，是否可能破产清算”、“蓝图节能目前是否还有其他担保事项或债务事项可能被提起诉讼、仲裁”、“目前是否已追究或正在追究或拟追究蓝图节能原实际控制人的责任，上述担保或债务事项可能对申请人生产经营带来的不利影响，是否存在损害中小股东利益的情形。”

　　值得注意的是，《上市公司证券发行管理办法》的第三十九条第(七)项规定了不得非公开发行股票的情形之一为“严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形”，证监会在《反馈意见书》中要求福日电子说明是否违反本条款要求。

（文章来源：每日经济新闻）

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