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今日市场大幅上涨,各指数普涨,行业方面,国防军工、非银金融、计算机涨幅居前。
方正策略指出,市场上涨受到四方面共同催化:
一是国内经济复苏的态势较好,不论是从高频经济数据,还是从9月PMI数据和国庆期间线下消费数据来看,内需边际依然向好。
二是资本市场的重要性显著提升,国务院近日印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》,对于促进证券市场健康发展,吸引中长期资金入市具有重要意义。
三是各领域十四五规划预期持续升温,10月9日召开的国常会通过了《新能源汽车产业发展规划》,可再生能源、军工、第三代半导体、数字经济等方面值得期待。
四是央行下调远期售汇风险准备金率为0,人民币持续升值带来的紧缩预期有所缓解,此外央行行长易纲强调保持流动性合理充裕,流动性进一步收紧的时间点推后。
近期一系列的改革政策以及月底的五中全会支撑风险偏好,将迎来估值和业绩共振的主升行情。布局顺周期和新兴产业相关的机会:
一是顺周期的角度,受益于经济确定性复苏的相关行业,沿着耐用消费、金融、中游周期品的角度去考虑选择,比如汽车、非银、建材化工等。
二是偏新兴产业,科技领域,受益于十四五相关规划,高景气的相关行业,比如5G、新能源汽车、数字经济等。
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(文章来源:证券时报网)
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