新力控股(02103-HK)公布，于2020年10月12日，该公司及附属公司担保人与国泰君安国际、中银国际、瑞银、海通国际、CreditSuisse、招银国际、Barclays、BNPPARIBAS、建银国际、中信银行(国际)、汇丰及东方证券(香港)就票据发行订立购买协议。达成若干完成条件后，该公司将于2020年10月19日发行本金总额为2.5亿美元的票据。除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2021年10月18日到期。

　　票据发售价将为票据本金额的99.445%，将按年利率9.50厘计息，须于2021年4月19日及2021年10月18日支付。

　　该公司拟将票据发行所得款项净额用于现有债务的再融资及一般营运资金目的。该公司可调整其计划以应对不断变化的市况，并因此可重新分配所得款项净额的用途。公司将寻求票据于联交所上市，票据预期将由Fitch评级为B+。

　　港交所原文

（文章来源：财华社）

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