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瑞银发表的研究报告指,网易(9999.HK)的手游增长前景亮丽,惟有道短期为其利润带来了压力,认为公司仍然是其中一家该行倾向选择的游戏企业。近期股价回调,主要反映市场对公司在线上教育业务有道方面投资的忧虑,相信投资者仍会关注公司核心游戏业务,认为即将推出的游戏(例如《哈里波特》和《天谕手游》)有望带动市场气氛。
该行认为公司游戏发行能力有所改善,故看法正面,认为可配合其研发能力,带动游戏表现好过预期。另外亦预期公司可带动内地的流量经营模式快速发展,而其高端研发及品牌亦有助改善效率并令利润表现更具弹性。而公司在游戏多元化及国际化方面的举措亦有助进一步提升。该行估计第三季公司手游收入应按季持平,并按年升22%至100亿元人民币,但受有道方面进取的营销开支和外汇亏损所拖累,料第三季利润或大幅收窄。
该行相信公司在暑假时的利润受压,大部分是源于有道方面的营销开支,而手游及云音乐方面的宣传影响则较细。瑞银相信在疫情下线上教育行业有结构性转变,而线上教育平台均进取地在暑假期间获取流量,有道亦推出的积极的推广;另外,瑞银估计公司将录19亿元人民币的外汇亏损。该行将网易(NTES.US)目标价由110美元降至105美元,评级维持“买入”。
(文章来源:格隆汇)
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