科达股份(600986)9月20日晚间公告，拟定增募资不超15亿元，将用于智能营销中台项目、短视频智慧营销生态平台项目、偿还银行借款及补充流动资金。发行对象为浙文互联，本次非公开发行的发行价格为4.02元/股。同时，山东科达拟通过协议转让的方式以8元/股的价格将公司8000万股转让予浙文互联，占发行前公司总股本的6.04%。完成后，浙文互联将成为上市公司控股股东。

　　科达股份作为数字营销领域的行业领先企业，构建了覆盖数据分析、效果营销、效果优化与管理、品牌管理、媒介规划与投放、体验营销、公关、内容营销、自媒体以及营销技术产品的数字营销全链条。

　　科达股份拟以非公开发行股票募集资金投资建设包含先进的AI算法模型和智能营销系统在内的SPS(SmartPlatformSystem)智能营销数据中台项目。该项目是在公司现有DMP数据管理平台、智能投放系统、SCRM用户管理工具等平台基础上，对公司现有系统平台进行整合与升级改造。

　　2019年，科达股份制作及购买的短视频类内容素材约2.8万条，主要用于抖音、微信、今日头条、西瓜等主流APP。为顺应数字营销行业发展的趋势，同时也满足公司自身业务的内容采购需求，科达股份拟利用非公开发行股票募集资金投资建设短视频智慧营销生态平台项目，旨在集合公司现有优秀的短视频内容制作能力、流量运营能力、网络优质主播培养挖掘能力以及KOL资源运营能力，加之SaaS技术工具产品，打造具备从短视频效果类广告投放、网络优质主播及KOL资源运营，到数据工具产品的线上线下全领域、全链路的短视频智慧生态平台。

　　另据了解，2017年、2018年、2019年及2020年1-6月，科达股份利息费用/支出金额分别为4016.18万元、3686.07万元、7833.70万元和1945.34万元，2020年1-6月公司利息费用占净利润的比重为34.11%。科达股份本次非公开发行股票募集资金部分将用于偿还银行借款，将减轻公司财务负担，进而提高公司持续盈利能力。

　　需要指出的是，科达股份本次发行对象为浙文互联。本次非公开发行预案公告前，浙文互联未持有公司股份。9月20日，浙文互联与山东科达签署《股份转让协议》，约定浙文互联受让山东科达持有的科达股份8000万股股份；协议转让交割过户完成后，浙文互联将持有科达股份本次发行前总股本的6.04%；本次发行项下，浙文互联将认购上市公司3.73亿股股份，本次发行完成后，浙文互联将持有科达股份4.53亿股股份，占发行后上市公司总股本的26.69%，为上市公司的控股股东。

　　浙文互联成立于2020年9月12日，从事的主要业务范围包括：企业管理咨询，信息咨询服务(不含许可类咨询服务)；财务咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　从浙文互联的合伙人出资情况看，杭州临安鸣德企业管理合伙企业(有限合伙)和杭州博文股权投资有限公司出资比例分别是54.9725%和29.9850%；杭州浙文暾澜股权投资有限公司和上海盛德投资管理有限公司出资比例均为0.0250%；杭州悦昕投资合伙企业(有限合伙)和姚勇杰的出资比例分别是9.9950%和4.9975%。

　　鉴于浙文互联无实际控制人，本次发行完成后，科达股份也将无实际控制人。

　　科达股份表示，本次非公开发行股票完成后，浙文互联将成为上市公司的控股股东，进一步提升浙文互联在上市公司的持股比例。一方面，浙文互联通过本次认购，为公司未来发展提供了资金支持。通过本次非公开发行募集资金拟投资项目的实施，有利于进一步推动公司提升数字化技术升级、打造全方位的智慧营销生态平台、优化公司治理结构，从而提高公司核心竞争力，有利于实现其自身的跨越式发展。

　　另一方面，浙文互联成为上市公司的控股股东后，有助于上市公司与浙文互联拥有的产业资源、资本资源进行进一步的合作，发挥与公司未来业务发展的协同效应，促进上市公司的长期战略发展。

（文章来源：e公司）

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