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三度冲击资本市场未果的金辉控股,终于在2020年叩开港交所大门。
10月16日,港交所披露信息显示,金辉控股已通过上市聆讯,预期于10月29日正式挂牌上市,股票代码09993。农银国际融资有限公司、中信里昂证券资本市场有限公司、海通国际资本有限公司为联席保荐人。
据悉,此次IPO发行价格区间为每股3.50~4.50港元,最高募集资金31.05亿港元,金辉计划将所募资金用于为绍兴、福州、西安等地的项目建设拨资,偿还部分现有信托贷款,以及用于一般营运资金。
这张“通行证”来得并不容易。早在七年前,金辉便向港交所递交上市申请书,但因申请状态失效而终止;2016年,金辉转战A股,等待四年仍然无果;2020年战场再次转换,两次交表后,终获港交所通过。
如果上市冲刺成功,金辉将成为今年第三家登陆港股主板的房企,其余两家为汇景控股和港龙中国;国内TOP40房企中,将仅剩祥生地产还未上市。
上世纪九十年代,金辉于福建起家,2009年总部迁至北京,确立全国化战略布局。截至2020年7月31日,金辉总土地储备2908万平方米,主要聚焦长三角、环渤海、华南、西南和西北五大经济发展区域。
与其它等待上市的房企相比,金辉规模尚可,过去三年收入分别为117.77亿元、159.71亿元、259.63亿元,复合年增长率48.5%;同期净利润复合年增长率10%,三年数据分别为22.21亿元、23.00亿元、26.90亿元。
但因无法上市而逝去的这些年,地产江湖已发生翻天覆地的变化。早在2014年,金辉便位居行业第四十五名,当年销售金额165亿元,与其规模相当还有正荣集团、融信集团、电建地产、建业地产、时代地产等。
当正荣、融信等房企纷纷登陆资本市场,迈进千亿大关时,金辉却不断被同行所赶超。截至2019年,曾位于金辉之后的龙光地产、奥园集团、滨江集团、华发股份、祥生地产等房企已纷纷跃居其上。金辉急需赶在市场红利消退前,实现进一步扩张。
规模之外,金辉更亟待解决的是融资及债务问题。数据显示,截至4月30日,该集团净资产负债比率约180%,现金短债比约0.4,踩中房企融资新规的“两道红线”。
联合国际表示,IPO不仅从财务杠杆角度,而且从信息透明度和公司治理角度,都对金辉的信用有正面影响,可在需要时发行更多股票以补充资金,金辉在二线和核心三线城市的持续扩张,或为其增长提供动力。
值得注意的是,当下资本市场对地产股态度不太友好,港交所的大门也越来越难进。亿翰智库数据显示,近年来赴港上市房企数量增加,通过难度也在增大,2019年10家IPO企业中尚有4家没通过。
即便如此,去年6家上市房企的数量也高于今年来的3家,再往前的2018年也有6家房企成功上市。业内认为,房企港股上市的窗口期已过,目前仍在排队的企业质量良莠不齐,即便拿到许可证也面临认购不足的风险。
为了不被时代洪流淘汰,金辉去年在土地市场大力扫货,新进入绍兴、廊坊等多个热点城市,272亿的拿地金额超过当年营收。如今,资本市场近在眼前,金辉能在行业低温周期一举改写命运吗?
(文章来源:第一财经)
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