联想(00992)宣布，建议向专业及机构投资者国际发行以美元计值的优先无担保票据(新票据)。花旗、摩根士丹利、瑞信、摩根大通、法国巴黎银行和高盛(亚洲)作为联席全球协调人。新票据将不会在香港、美国或任何其他司法权区进行公开发售。

　　该公司拟将建议发行票据的所得款项净额，用于根据收购要约备忘录载列的条款，以现金购买全部或部分优先股、2022年票据及2023年票据，或用作公司营运资金。该公司拟向联交所申请批准新票据上市及买卖。

　　该公司拟购买的优先股于2017年发行，目前在新加坡上市。目前优先股尚未偿还的本金金额为10亿美元。2022年票据及2023年票据，目前在联交所上市。目前票据尚未偿还的本金金额分别为5亿及7.5亿美元。

　　该公司及其直接全资子公司LPSL已就收购要约委聘花旗、摩根士丹利、法国巴黎银行、瑞信、及星展银行出任交易经理，并委聘Morrow Sodali出任收购及资讯代理。于今日，该公司及LPSL已开始作出收购要约，以现金购买未偿还的证券，惟须受限于收购上限。

（文章来源：经济通中国站）

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