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日前,特斯拉公布2020财年第三季度报。据报告显示,特斯拉第三季度总营收为87.71亿美元,比去年同期增长39%;归属于普通股股东的净利润为3.31亿美元,与去年同期相比增长131%。
据特斯拉表示,为了维持今年交付50万辆汽车的目标,上海工厂的Model3产能已增加至25万辆/年。三季度,Model3/Y的产量为128044辆,季环比增长69%,同比增长60%;ModelS/X的产量为16992辆,季环比增长169%,同比增长4%。
特斯拉上海超级工厂的投入使用提高了特斯拉的产能,同时也利好特斯拉产业链中的相关企业。特斯拉生产一辆电动汽车,涉及的产业链复杂,相应的供应商也包含不同厂家。根据特斯拉目前对国内供应链开放的情况来看,国产化速度最快的部件包括车身、底盘结构件、内外饰、动力电池、热管理、中控等。
来源:中商产业研究院
电池方面,目前特斯拉采取的策略是电池供应链多样化,以最大幅度降低成本,同时会和电池厂加大研发合作。其中,国内为特斯拉供应电池的是宁德时代。
据了解,目前宁德时代的铁锂电池配套国产特斯拉M3标准续航版。从宁德时代特斯拉供应链来看,其中涉及正极材料的供应商包括当升科技、湖南邦普等;涉及负极材料的包括璞泰来、杉杉等;涉及电解液的包括天赐材料、新宙邦等;涉及隔膜的包括恩杰股份、星源材质、璞泰来等;涉及结构件的包括科达利等。
来源:中商产业研究院整理
宁德时代作为电池供应商,有益于特斯拉国产化加速。据宁德时代年报显示,2019年公司电池系统产能53GWh,在建产能22.2GWh,产量47.26GWh,产能利用率89.17%,产销率85%。根据2019年中国动力电池装机情况,宁德时代稳居第一,动力电池装机量达到31.71GWh,占比较2018年提升9.86个百分点。
此外,根据目前公开的信息,未来可能和特斯拉进一步合作研发无钴电池。从供应上看,宁德时代或与特斯拉合资成立电池公司,供应的车型有望进一步拓展。
电机。目前,驱动电机主要为特斯拉自产,但是零部件国产化程度比较高。在特斯拉汽车产品中,电机系统国产化涉及的供应上包括旭升股份(铝合金配件包括变速箱箱体、变速箱悬挂、电动机端盖、电动机壳体等);东睦股份(壳体材料包括逆变器粉末冶金零件等);中科三环(钕铁硼磁体产品)。
电控同样以特斯拉自产为主,同时零部件外采。目前,国内供应商产品力较弱难以进入。其中,IGBT供应方面,短期国内具备类似碳化硅主电控产品供应能力的是比亚迪、斯达半导;主电控吸收电容器方面,国内具备供应能力的是法拉电子。
(文章来源:中商产业研究院)
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