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涪陵榨菜(002507.SZ)今日跌停,截至发稿报44.32元,跌幅9.99%。
昨日晚间,涪陵榨菜发布2020年三季报。今年前三季度,公司实现营业收入17.98亿元,同比增长12.09%;归属于上市公司股东的净利润为6.14亿元,同比增长18.47%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.01亿元,同比增长17.61%;经营活动产生的现金流量净额为7.02亿元,同比增长59.14%。
近两个月内,国泰君安、招商证券、海通证券等券商均曾发布研报唱多涪陵榨菜。
今日,国泰君安发布研报《涪陵榨菜(002507)2020年三季报业绩点评:短期波动难撼长期向好趋势》,研究员为訾猛、徐洋。研报称,业绩不及预期,渠道下沉驱动收入增长。2020Q1-3营收/归母净利分别为18/6亿元,同比+12/18%;Q3营收/归母净利分别为6/2亿元,同比+16/3%,环比均有所放缓。维持增持评级。调整2020-2022年EPS至0.96/1.14/1.37元(前值分别为1.00/1.17/1.37元),参考可比公司给予公司2021年53XPE,维持目标价60.84元。
9月28日,国泰君安发布研报《涪陵榨菜(002507):业绩弹性逐渐释放榨菜龙头扬帆起航訾猛》,研究员为訾猛、徐洋。研报称,我们判断渠道下沉+缩规格提升+基数效应带动下,Q4公司收入端将延续Q3的增速,利润端方面,考虑到公司2020年严控费用支出,我们判断Q4销售费用率维持在16%以内,同时2019Q4公司大力去渠道库存造成销售费用率基数畸高,因此我们判断2020Q4公司业绩增速将得到显著提振。维持增持评级。维持2020-2022年EPS1.00/1.17/1.37元,参考可比公司给予公司2021年52XPE,维持目标价60.84元。
9月1日,招商证券发布研报《涪陵榨菜(002507)调研报告:战略明晰优势强化潜力有望激发》,研究员为杨勇胜、于佳琦。研报称,招商食品近日组织电话会议与投资者共同调研涪陵榨菜,公司高管对近期业绩及中期发展做了解读和规划。根据调研,榨菜渠道、品类、产能、库存管理多方改革发力,通过渠道下沉、餐饮等渠道布局打开空间,有望进一步巩固行业地位,未来提高市占率。公司拟定增33亿用于生产建设,大股东涪陵国投和高管周总均参与,彰显发展信心。我们维持20-22年EPS为0.99、1.09、1.2元,及“强烈推荐—A”评级。
8月26日,海通证券发布研报《涪陵榨菜(002507)公司半年报:2Q收入加速增长募资扩产彰显信心》,研究员为闻宏伟、唐宇、颜慧菁。研报称,公司发布20H1半年报:20H1公司实现营业收入11.98亿元,同比+10.3%;归母净利润4.04亿元,同比+28.4%。其中Q2单季度分别实现收入/归母净利润7.15/2.39 亿元,同比分别变动+27.8%/+49.6%。我们预计公司2020-2022年EPS分别为0.92/1.05/1.20元,参考可比公司估值,我们给予公司2020年45-55xPE,对应合理价值区间为41.29-50.47元,对应PS倍数为14.48-17.70(可比公司PS倍数均值为16.00),给予“优于大市”评级。
(文章来源:中国经济网)
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