近日，中国证监会发布兰剑智能科技股份有限公司(以下称为“兰剑智能科技”)科创板申请过会消息，企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程。

　　据兰剑智能科技招股书显示，本次拟发行不超过1817万股，募集资金3.8186亿元，主要用于只能物流装备生产实验基地建设项目、研发中心及企业信息化建设项目、公司营销服务总部项目和补充流动资金。截止2020年6月30日公司资产总额为6.04亿元，详情如下图：

　　兰剑智能科技主营业务由智能仓储物流自动化系统、自动化代运营服务、售后运营维护服务和技术咨询规划服务组成，其中智能仓储物流自动化系统的收入占公司收入的80%以上。

　　据招股书披露，公司曾在发行前跟多家公司签署上市前对赌协议，如中以英飞、顺德英飞、英飞善实(每股21.57元；双方协商定价)。然后在提交科创板上市计划前的一个月全部解除对赌协议。

　　发行前后股东出资比例及持股数量详情一览：

　　另外，从招股书显示来看，目前兰剑智能科技IPO上市存在这几大风险影响公司业绩：

　　一、技术方面，技术开发风险、知识产权保护风险、人才流失和短缺的风险。

　　二、经营方面，客户集中度高的风险、经营业绩波动的风险、代运营业务的风险、客户订单不持续的风险、市场开拓风险、宏观经济波动风险、市场竞争加剧的风险和项目周期较长的风险。

　　三、财务方面，毛利率波动或下降的风险、应收账款及合同资产坏账风险、税收优惠政策变化的风险和高新技术企业续期认证及相关政策变化的风险。

　　四、管理方面，业务规模扩张带来的项目管理及内控风险、实际控制人不当控制的风险。

　　五、募资方面，募投项目实施风险、募集资金投资项目新增折旧导致利润下滑风险。

（文章来源：中华网财经）

Tags： 兰剑智能科技IPO：发行募资3.8亿超2020年公司资产总额的50%