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在美股沉浮14年之后,新东方港股今起招股,IPO发行价不超过1399港元/股。这一定价上限也使得新东方有望成为首只千元港股。
根据公告,新东方将于10月29日至11月3日招股,公司拟发行851万股股份,其中公开发售51.06万股,国际发售799.94万股,每股发行价不超过1399港元,每手10股,入场费14130.98元,预期将于11月9日上市。
或成发行价最高港股
1399港元的定价上限使得新东方颇受瞩目,截至10月29日收盘,港股股价最高的三只股票,分别为再鼎医药(9688.HK)(661港元/股)、腾讯控股(0700.HK)(605港元/股)、百胜中国(9987.HK)(428港元/股)。
上一交易日新东方(EDU.US)美股收报165.9美元,跌1.72%,1399港元的最高定价较美股收市价溢价约8.8%。
新东方透露,公司普通股将在香港联交所主板上市,股份代号为9901。代表公司普通股的美国存托股将继续在纽交所上市交易,每一股美国存托股代表一股普通股。在本次发行中,投资者将只能购买普通股而非美国存托股。完成本次香港上市后,新东方在香港上市的股份将与纽交所上市的美国存托股完全可转换。
瑞士信贷(香港)有限公司、BofA Securities及UBS为新东方本次发行的联席保荐人及联席全球协调人。
首家二次上市教育机构
2006年9月7日,新东方在美国纽约证券交易所成功上市,成为中国大陆首家海外上市的教育培训机构。此次新东方正式宣布即将登陆港交所,也使其成为“回港潮”中首家回归的中概教育股。
目前,新东方总市值270亿美元,在教育中概股中仅次于好未来(TAL)的399亿美元,高于跟谁学(GSX)的255亿美元。今年教育类中概股频频遭遇“做空”,这次新东方的“回港”是否会带动其他教育中概股回港甚至回A?在此前的传闻中,好未来也频频传出即将回港二次上市的消息。
财务数据方面,新东方2018财年至2020财年总计净营收分别为24.47亿美元、30.96亿美元及35.79亿美元,净利润分别为2.97亿美元、2.28亿美元及3.55亿美元。最近一个财季(截至2020年8月31日止三个月),公司收入9.86亿美元,净利润1.51亿美元,受疫情影响同比下滑25.78%。
筹资用途方面,新东方拟将股份发售所得款项净额用于以下用途:约40%投入于技术建设以改善学生的学习体验,约30%用于促进业务增长和地域扩张,约20%用于战略投资并购,约10%用于一般性企业用途。
(文章来源:中国证券网)
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