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德国商业软件巨头SAP SE(SAP.US)本周暴跌了27%,创12年来最大跌幅,原因是卫生事件影响了公司第三季度的业绩,导致其下调了全年业绩指引。
第三季度公司营收65.4亿欧元,比预期低3.1亿欧元,同比下降4%。非公认会计准则每股收益为1.70欧元,比预期高出0.40欧元。
云业务营收同比增长了11%,达到19.8亿欧元,这也给市场带来了乐观情绪。然而,大部分业绩却都未达标,营业利润同比下降了12%。展望未来,SAP将全年收入预期下调至325亿美元,比公司此前的预期低2%。
加拿大皇家银行(RBC)分析师Alex Zukin认为,SAP专注于向云计算转型,意味着未来几年的利润率很大可能将会降低。不过,该分析师认为,从长远来看,这些努力在未来将会带入更稳健的收入来源。
Zukin解释称,第二季度SAP的业绩好于预期,因此,公司此前预期接下来季度的业绩会持续复苏。实际上,由于卫生事件的持续影响,这一点并未实现。尤其是在季度末,随着客户加速向云计算转型,SAP选择了现在的双倍下注,其中一个关键部分将是即将发布的新产品。其结果可能是,从高利润率的许可证业务转向订阅服务,尽管中期收入预期下降,但业务调整或将成为未来增长的催化剂。
Zukin重申对SAP“持有”评级,但将目标价从162美元大幅下调至110美元。并预计其股价将保持区间波动。
分析师对SAP的评价褒贬不一,5位建议买入,4个持有,共识评级为“温和买入”,平均目标价142.80美元。在经历了大幅下跌之后,该目标价意味着未来一年较当前水平将有32%的上行空间。
(文章来源:智通财经网)
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