利亚零售(00831)发布公告，于2020年11月5日(中国香港时间)，公司与买方Couche-Tard HK Limited(ACT附属)及ACT(作为买方担保人)订立买卖协议，以27.90亿港元现金代价出售集团的便利店业务。

　　在买卖协议条款规限下，出售事项以销售股份(目标公司Convenience Retail Asia (BVI) Limited全部已发行股本)的售出而生效。以于本公布日期的已发行股份7.68亿股，并假设于本公布日期与交割日之间概无发行新股份且无购回股份计算，此估值相当于每股3.63港元。

　　受限于若干条件的达成，公司拟向于记取日期名列于公司股东名册内的股东派发特别现金股息每股3.85港元。预期特别现金股息将于2020年12月31日或前后派付予股东。

　　买方为为ACT的全资附属公司，主要以“Couche-Tard”和“Circle K”品牌从事便利店及道路运输燃油零售相关业务，在全球拥有近14350个经营点。

　　目标集团主要以“OK便利店”品牌于中国香港经营连锁便利店业务(即便利店业务)。截至本公布日期，目标集团于中国香港经营约340家OK便利店。其便利店业务截至2019年12月31日至年度除税后溢利为1.74亿港元，而其2018年同期为1.57亿港元。

　　公司预期将取得出售事项之收益约29亿港元，此乃以出售事项代价减去便利店业务于2020年6月30日的调整后资产净值，并考量与出售事项直接相关开支及有关结算集团应付便利店业务的公司间内部结余(约6.41亿港元)的调整。

　　目标公司将向公司派付交割前的股息，以结清上述公司间内部结余。由于上述公司间内部结余将由集团于交割前作为出售事项的一部分进行清算，因此，在交割完成后，剩余集团将不再与便利店业务有任何公司间内部结欠。预期剩余集团于交割完成后将不会取得净亏损及净负债。

　　此外，董事会拟动用全部出售事项所得款项净额派付特别现金股息。倘若出售事项所得款项净额不足以支付特别现金股息，公司有足够的内部资源支付特别现金股息。

　　公告称，根据ACT授予的特许权协议，集团于1985年在中国香港以“OK便利店”品牌开始经营便利店业务。随着ACT授予的特许权协议临近到期日，管理层团队已考虑了便利店业务的各种策略替代方案，其中包括但不限于可能与ACT续签特许权协议或出售便利店业务。与此同时，董事会收到ACT提出的有利建议，将便利店业务出售给ACT。

（文章来源：智通财经网）

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