寰亚传媒(08075)发布公告，公司资本重组建议包括以下部份：建议进行股份合并，基准为将每10股已发行及未发行现有股份合并为1股合并股份。

　　待股份合并生效后，董事会建议股份于联交所买卖的每手买卖单位将由4000股现有股份增至12000股合并股份。

　　待股份合并生效后，董事会建议透过增设额外40亿股未发行合并股份增加法定股本(由6亿港元(分为60亿股合并股份)增加至10亿港元(分为100亿股合并股份))。

　　于2020年11月6日，寰亚传媒及丰德丽(00571)订立贷款资本化协议，寰亚传媒已有条件同意按每股合并股份0.16港元的资本化价格向丰德丽或其可能指定的任何人士配发及发行资本化股份，代价以抵销丰德丽股东贷款项下4.30亿港元的贷款资本化金额的方式注销。

　　于根据贷款资本化协议拟配发及发行予丰德丽或其可能指定的任何人士的资本化股份中，根据回补发售及配售协议，该等资本化股份约7.7%将向回补合资格股东提呈发售，而该等资本化股份的另外最多34.9%将建议配售予至少六名承配人。

　　作为贷款资本化的一部份，为使回补合资格股东带来降低贷款资本化对彼等于寰亚传媒持股的摊薄影响的机会，并根据贷款资本化继续与丰德丽共同参与及分享寰亚传媒的业务发展，丰德丽将按于回补记录时间回补合资格股东每持有1股合并股份可获发3股回补发售股份的比例以每股回补发售股份0.16港元向回补合资格股东提呈2.08亿股回补发售股份，占资本化股份约7.7%，并按所持股份数目任何较少或较多的比例提呈。回补发售股份的发售价将相等于贷款资本化协议项下资本化股份的发行价。

　　作为贷款资本化的一部份及为维持不少于已发行股份的25%的公众持股量，除回补发售外，丰德丽及寰亚传媒已与配售代理订立配售协议，以透过配售代理配售按最佳努力原则将根据贷款资本化原应配发予丰德丽的最多合共9.375亿股资本化股份配售予至少六名承配人，应付丰德丽的价格为每股资本化股份0.16港元(与每股贷款资本化及回补发售项下资本化股份的价格相同)。

　　于完成贷款资本化(包括回补发售及配售)后，寰亚传媒拟按于公开发售记录时间公开发售合资格股东每持有3股合并股份可获发1股发售股份的基准，以每股发售股份0.16港元的发售价公开发售9.67亿股发售股份，集资最多约1.547亿港元(扣除开支前)并于获接纳时悉数支付。

　　公开发售旨在为寰亚传媒集团提供营运资本用于其现有业务及为未来新增业务(如倘订约方同意推行潜在收购，则进一步发展VS Media集团)提供资金。

　　于2020年11月6日，寰亚传媒与VS Media就潜在收购订立收购条款书，即寰亚传媒有意收购VS Media集团，该集团为一间制作真实短视频内容及为独立创作人赋能的数码媒体网络公司。潜在收购的条款及条件须待(其中包括)寰亚传媒及有意卖方进一步磋商后方可作实，且概不保证订约方将能就潜在收购进行磋商或订立具有法律约束力的收购协议。潜在收购的正式协议(倘进行)将仅于贷款资本化完成后订立，并须待(其中包括)资本重组建议全部完成后方可作实。

　　此外，倘贷款资本化获批准及实行以及进行潜在收购，董事希望可根据潜在配售按根据贷款资本化及公开发售将予发行的合并股份的相同价格向新投资者灵活地配售更多合并股份。因此，将于股东特别大会上提呈一项决议案，授予董事特别授权以按每股合并股份0.16港元的发行价发行最多6.25亿股合并股份，该等合并股份将无权参与公开发售且将不会于公开发售记录时间前发行。

　　假设授权获全面使用，根据最低发行价每股合并股份0.16港元计算，有关潜在配售的所得款项总额约为1亿港元，将用于为寰亚传媒的新电影及电视项目开发、其他新业务发展及机遇以及一般营运资金提供资金。

（文章来源：智通财经网）

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