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辉煌明天公开发售获31.32倍认购 预期11月11日挂牌上市

来源 2020-11-10 13:46:09 国际新闻

  11月10日,资本邦获悉,港股上市公司辉煌明天(01351.HK)公布配售结果。

  公司拟发行125,000,000股股份,其中香港公开发售占37,500,000股股份,国际配售占87,500,000股股份。最终发售价为每股1.1港元,每手2000股,预期11月11日上市。

  根据每股发售股份1.1港元,假设超额配股权未获行使,公司将收取的股份发售所得款项净额估计约为8600万港元。

  其中,公开发售获大幅超额认购。接获合共18481份有效申请认购合共391,560,000股发售股份,相当于公开发售项下初步可供认购公开发售股份总数1250万股的约31.32倍。

  配售项下的2500万股股份已获重新分配至公开发售,以满足公开发售项下的有效申请,故分配至公开发售的发售股份总数已增加至3750万股发售股份,相当于股份发售项下初步可供认购发售股份总数的30%(任何超额配股权获行使前),并根据公开发售分配予9311名成功申请人。

  配售项下初步提呈发售的配售股份仅获足额认购,约占配售项下初步可供认购配售股份总数1.125亿股的1.03倍。由于2500万股股份由配售重新分配至公开发售,配售股份的最终数目为8750万股股份,相当于股份发售项下初步可供认购发售股份总数的70%。配售项下的配售股份最终数目分配予合共137名承配人。

  各基石投资者(即Fun-Platform Holdings Limited及兴长国际有限公司)已按最终发售价每股发售股份1.1港元分别认购2107.6万股及1409.8万股发售股份,分别相当于公司经扩大股本的约4.22%及2.82%,以及股份发售项下发售股份总数的约16.86%及11.28%(假设超额配股权未获行使);及公司经扩大股本分别约4.06%及2.72%。

(文章来源:资本邦)

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