【全球市场】

　　【宏观经济】

　　证监会：11月10日，中国证监会召开贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》动员部署会。会议要求，以上市公司治理专项行动为抓手，不断提升上市公司治理水平。把好“入口关”，为市场引入源头活水。畅通“出口关”，抓好退市制度改革落地实施。坚持分类处置，依法查处资金占用和违规担保。坚持久久为功，持续压降上市公司股票质押风险。落实“零容忍”要求，从严打击违法违规行为。

　　澎湃新闻：11月10日，记者从消息人士处获悉，华为出售荣耀一事基本敲定，本月晚些时候将正式对外宣布。这位人士对记者表示，由多家渠道商组成的合伙企业将是接盘方之一，可能还有产业链企业，将会有多位华为管理层空降至新公司。消息人士对记者表示：“据我了解，TCL肯定不在其中，可能还有其他接盘方。应该说大方向已经定了，也有可能还有变数。1000亿估值太便宜了，方案不一定是这样。”

　　中国证券报：ETF近来成为机构资金抓取行业主题机会的重要工具，机构资金在ETF上的进出十分灵巧，显示出对运用这类投资工具的熟练程度。近期市场行情整体复杂多变，主题和行业的轮动也一直在变动中。ETF是投资主题和行业的工具，看好某一个行业或者主题，投资者就可以参与其中。机构资金也是看到了这一个便利条件，目前主流的行业和主题ETF规模较大、流动性较好，适合资金的进进出出。

　　中国新闻网：中国国家统计局公布，10月份中国居民消费价格指数同比上涨其中，猪肉价格在连续上涨。国家统计局发言人董莉娟表示，本期CPI同比涨幅回落较多，主要是受去年同期对比基数较高、翘尾因素减少以及猪肉价格由升转降的影响。其中，食品价格上涨2.2%，涨幅比上月回落5.7个百分点，影响CPI上涨约0.49个百分点；非食品价格持平。

　　证券时报：国务院办公厅印发《全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案》。方案提出，严格执行外商投资法及配套法规，清理与外商投资法不符的行政法规、部门规章、规范性文件，确保内外资企业一视同仁、公平竞争。落实好外资准入负面清单，清单之外不得设限。采取有效措施吸引外资，进一步做好安商稳商、招商引商工作。

　　世纪经济报道：国家市场监管总局网站10日消息，为预防和制止平台经济领域垄断行为，引导平台经济领域经营者依法合规经营，促进线上经济持续健康发展，市场监管总局起草了《关于平台经济领域的反垄断指南，并向社会公开征求意见。《意见稿》明确，对平台经济领域开展反垄断监管坚持五项原则，包括：营造公平竞争秩序，加强科学有效监管，激发创新创造活力，促进行业健康发展，维护各方合法利益。

　　21世纪经济报道：11月9日，中国人民银行原行长戴相龙指出，中国亟需提高直接融资比重，加快企业上市。截至去年底，非金融企业境内股票余额在融资中占比仅有2.9%，全国133家证券公司，平均每个公司资净资本仅有121亿元，营业收入仅有27亿元，中国最大证券公司营业收入仅占美国最大证券公司收入的7%。他建议按市场原则进行并购重组，组建3-4家具有国际竞争力的大型证券公司，推进更多企业上市。

　　第一财经：国办印发全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案，把实施好宏观政策和深化“放管服”改革结合起来，提高宏观政策实施的时效性和精准性。2020年底前制定出台深化汽车生产流通领域“放管服”改革的有关意见。简化优化汽车生产准入管理措施，统一汽车产品准入检测标准，推行企业自检自证和产品系族管理，有序放开代工生产等。

　　第一财经：国办印发全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案，针对数字经济领域市场准入事项数量多、条件高、手续繁问题，研究提出放宽数字经济领域市场准入的改革举措。推动实现移动应用程序(APP)多部门联合检查检测，避免重复检测。简化优化网约车行业市场准入制度。

　　第一财经：国办印发全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案，对疫苗、药品、特种设备、危险化学品等领域实行全主体、全品种、全链条的严格监管。其中加强疫苗全过程监管，向疫苗生产企业派驻检查员，开展日常监督检查和督促整改。省级药品监督管理部门每年对疫苗生产企业进行全覆盖监督检查，国家药品监督管理部门每年对在产的疫苗生产企业进行100%全覆盖巡查和重点抽查。

　　中国证券报：阿里巴巴统计数据显示，天猫“双十一”预售首日，淘宝微型挖掘机订单数同比增长近150%、成交量同比增长约140%。有买家评论道：“家里边有果园，小型挖掘机可有效减轻人力负担，而且大大提升了水果产量”“省去了雇人的麻烦”。业内预计，相关工程机械产品全年销量将创出历史新高。今年前10月，挖掘机销量超26.38万台，已经超过去年全年销量23.6万辆，2020年挖掘机销量或创历史新高。

　　中国证券报：4200元/吨的挂牌价竟然收不到货！东北粮贸商已经很久没有见到这一幕了。一位市场人士告诉记者：“10月份前后是新豆的收获期，农户会集中卖给贸易商，年内价格低点往往在此时出现。但今年农户看到二季度至三季度大豆价格一度涨至5000元/吨以上，产生了严重的惜售情绪，贸易商和用粮企业大幅提高了收购价格，但仍然收不到货，供应出现了断档。”

　　中国基金报：11月10日，天眼查显示，财付通支付科技有限公司发生工商变更，企业法定代表人由马化腾变更为林海峰。林海峰为腾讯金融科技业务负责人。对此，腾讯公司向记者表示，此次是基于公司管理结构优化需要做出的正常调整，于此前向主管部门提交变更申请，并于10月获央行批准。虽然退出了财付通的法定代表人，但马化腾仍是财付通的实控人。

　　财经网：记者近期获得的一份商汤科技融资计划书中提到，商汤预计在3年内A+H股两地上市。一位接近商汤科技的投资人向记者称，目前已经在和券商接触。至于具体的上市情况，商汤科技相关负责人向记者表示“不予置评”。该投资人向记者透露，商汤今年刚刚完成了一轮融资，投前估值是113亿美元。截至目前，商汤科技共完成约40亿美元融资，是AI四小龙中“吸金”最多的一家。

　　歌尔股份：公司董事会会议同意控股子公司歌尔微电子有限公司(歌尔微电子)筹划分拆上市事项，并授权公司及经营层启动分拆歌尔微电子上市的前期筹备工作。本次分拆后公司仍将维持对歌尔微电子的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响。

　　【公司要闻】

　　爱康国宾：爱康国宾与美年健康之间不存在任何合并或重组意向。

　　农夫山泉毁林取水纠纷后续：撤销微博举报者侵犯名誉权后，再与公益组织对簿公堂。

　　中国电信：推首款999元云手机，意在降低5G使用门槛。

　　腾讯：推出产业版地图WeMap，向智能制造产业提供信息支持。

　　【公告精选】

　　辉煌明天(01351)公开发售获超购30.32倍每股发售价1.1港元

　　建业地产(00832)拟建议分拆CCMC于联交所独立上市

　　复星医药(02196)：复星医药产业与BioNTech的新冠疫苗合作在有序推进中

　　海普瑞(09989)：免疫治疗候选药物Oregovomab三期临床试验在美国完成首例患者给药

　　石四药集团(02005)：石家庄四药获国家药监局批准开展NP-01片的药物临床试验

　　基石药业-B(02616)在新加坡成功递交ivosidenib的新药上市申请

　　百济神州(06160)：迪妥昔单抗在中国的上市申请已获受理并纳入优先审评

　　康宁杰瑞制药-B(09966)将于SITC 2020以海报展示的KN026及KN046联合疗法初步正面结果摘要

　　云顶新耀-B(01952)合作伙伴Calliditas报告全球3期临床试验NefIgArd A部分获得良好结果

　　远大医药(00512)：TAVOTM 治疗耐药转移性黑色素瘤注册性临床试验中期数据远超主要终点

　　中金公司(03908)A股股价异常波动无应披露重大信息

　　中国交通建设(01800)控股股东中交集团拟解除质押约25.7亿股

　　中国恒大(03333)11月10日斥资1.87亿港元回购1094.8万股

　　恒安国际(01044)11月10日2685.5万港元回购50万股

　　康臣药业(01681)11月10日斥121.31万港元回购39.6万股

　　亿胜生物科技(01061)11月10日斥50.4万港元回购12万股

　　现代牙科(03600)11月10日耗资约6.99万港元回购5万股

　　澳洲成峰高教(01752)11月10日斥资3.16万港元回购11万股并注销86万股

　　春泉产业信托(01426)11月10日回购3万个基金单位

　　天福(06868)11月10日7.9万港元回购1.5万股

　　中联重科(01157)完成回购注销约36.74万份股票期权及29.74万股限制性股票

　　友谊时光(06820)11月10日注销134.2万股已回购股份

　　神州优车拟作价17.71亿港元转让神州租车(00699)4.43亿股

　　中国中车(01766)获中车集团增持1600.6万股H股拟继续择机增持

　　郑煤机(00564)控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方

　　徐建华等人已完成对赣锋锂业(01772)共计13万股A股的减持

　　超额配股权获悉数行使威海银行(09677)完成发行1.32亿股

　　因购股权获行使微创医疗(00853)合共发行189.5万股

　　汇丰控股(00005)近期增发62.86万股

　　因购股权获行使 BC科技集团(00863)发行10万股

　　李宁(02331)根据购股权发行4万股

　　百济神州(06160)授出购股权

　　新城悦服务01755)授出合共135万份购股权

　　华润置地(01109)10月收购10幅地块涉资146.2亿元

　　中广核新能源(01811)拟1780.65万元出售光伏项目56项闲置设备

　　复星医药(02196)子公司与星双健拟设合营从事养老服务等业务

　　中国南方航空股份(01055)公开发行不超100亿元短期公司债券获中国证监会批复同意

　　广发证券(01776)完成发行61亿元公司债

　　佳兆业集团(01638)拟额外发行2亿美元优先票据

　　雅居乐集团(03383)拟额外发行1.83亿美元优先票据

　　力高集团(01622)拟以现金要约购买2021年票据

　　力高集团(01622)拟发行以美元计值的优先票据

　　海通证券(06837)公开发行公司债券获得注册批复

　　【大行评级】

　　中金：上调舜宇(2382.HK)目标价至160港元评级“跑赢大市”

　　野村：微降友邦(1299.HK)目标价至80.68港元评级“中性”

　　花旗：升敏实集团(0425.HK)目标价至52.6港元评级“买入”

　　瑞信：上调东风集团(0489.HK)目标价至11.8港元评级“跑赢大市”

　　【市场观点】

　　艾德证券坚定认为港股极具吸引力，原因在于恒指成份股仍以传统行业蓝筹公司为主，而恰好该等公司在目前疫情期间估值处于显著低位，待世界疫情得到有效控制，传统行业公司业绩得到回升，估值将得到修复。

　　中信证券认为，恒生指数的PB又回到了2015/2016年的1x左右，而PE约12x，均在历史相对低位。加上AH股的溢价指数达到历史高位的146以及在美元结构性向下的趋势中，港股的长线配置价值显现。随着近年来南下资金对港股的话语权日益增加，港股A股化趋势明显。叠加国内经济向科技和服务转型以及恒指改革吸引大量公司赴港上市，港股市场风格正由传统的低估值金融地产往大消费及新经济板块转移，这一趋势长期仍将延续。

　　第一上海金融分析，目前恒生指数仍处于低位盘整的运行状态，但从9月开始展现的回整跌势未有改观，而23000点关口是目前的关键支撑，不容再失，否则跌势将进一步加剧深化，再向下的话有朝22519/21139来进发的倾向。

　　华泰证券认为，沪港AH溢价指数创十年新高，后续港股表现或强于A股。AH溢价指数能反映沪港两地同时有A股及H股上市公司群体的两地股票交易折溢价水平，近十年来A股相对港股大多呈现溢价状态。经统计发现，当AH溢价指数从高位回落时，沪深300的后续表现往往不及恒生指数。当前AH溢价指数创十年新高，后续回落概率较大，港股相对A股或表现更优。

　　格雷资产指出，四季度A股和港股会是震荡向上的走势，周期股可能面临阶段性的补涨行情。中途的调整是非常好的加仓机会，看好港股的新经济、消费等板块。

　　老虎证券表示，看好港股四季度表现，配置应该进一步锁定已经纳入或有机会纳入恒指、港股通的新经济成分股，例如小米、阿里、美团；消费按下“快进键”，重点关注海底捞，九毛九等服务类企业；复苏叠加季节性优势下，头部券商、银行、内房存在补涨需求，重点关注万科、保利地产、港交所、平安银行。

（文章来源：东方财富研究中心）

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