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今日,韦尔股份(SH603501)跌停,截至收盘报202.42元,跌幅10.00%。
11月4日,中泰证券股份有限公司研究员张欣在研报《韦尔股份(603501):Q3业绩超预期 48&64M新品拉动量价齐升》中表示:“公司2020年10月28日晚发布2020年三季报,营收139亿元,同比增长48.51%,拆分三季度单季度营收59亿,同比增加60%,环比增加40%,归母净利润为17.27亿元,同比增加1178%,三季度单季度归母净利润为7.36亿元,同比增加1141%,环比增加35%,营收和业绩超市场预期,主要是疫情后以小米为代表的安卓5G手机三季度持续发力,且叠加下游摄像头对多摄、高像素镜头需求及国产替代,公司自2019年6月以来加大研发并陆续推出PureCel Plus芯片堆叠技术0.8μm的4800万像素图像传感OV48C以及4月、10月发布的0.8-0.7um6400万像素图像传感器OV64-ABC系列等,凭借产品、价格、国产替代等优势实现在手机主摄战场加快渗透,缩小和索尼、三星等国际厂商的差距同时带来量价齐升,业绩迎高速成长。”
其看好中长期光学+国产替代趋势下的业绩持续高增速,上调公司2020/2021年营收分别为191亿(上调幅度+2.1%)、258亿,上调归母净利润23.37(上调幅度+10%)/35.32 亿(上调幅度+9%),同比增长402%、51%,对应PE73/48x,维持“买入”评级。
11月2日,东北证券股份有限公司研究员张世杰和杨一飞也发布了《韦尔股份(603501):Q3业绩高速增长高像素产品助力成长》的研报,认为公司前三季度营收同比大幅增长,主要系高阶像素摄像头出货量持续提升,公司未来也将持续推出新品,带动销量攀升。公司第三季度毛利率为27.90%,环比下滑4.54pct,主要系TDDI业务拉低毛利率、短期产品结构性变动所致,随着新品良率爬坡,预计毛利率将改善。“考虑公司高阶产品出货顺利,我们提高公司2020-2022年EPS至2.69/3.53/4.45元,对应PE为73.65/56.05/44.48倍,调高目标价,维持”买入“评级。”
同一日,西南证券股份有限公司研究员常潇雅在研报《韦尔股份(603501)2020年三季报点评:Q3持续高增长看好新品高端市场份额提升》中称,考虑公司不断推出高端新品,将带动公司在主摄板块的渗透率提升,小幅上调公司2020-2022年营收为209.4/256.2/303.7亿元,对应利润分别为24.4/32.7/41.6亿元,维持“买入”评级。
(文章来源:中国经济网)
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