【全球市场】

　　【宏观经济】

　　央行：10月末，广义货币(M2)余额214.97万亿元，同比增长10.5%，增速比上月末低0.4个百分点，比上年同期高2.1个百分点；狭义货币(M1)余额60.92万亿元，同比增长9.1%，增速分别比上月末和上年同期高1个和5.8个百分点；流通中货币(M0)余额8.1万亿元，同比增长10.4%。当月净回笼现金1334亿元。10月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.13%，质押式债券回购月加权平均利率为2.22%。

　　中国证券网：银保监会副主席梁涛表示，近期，银保监会已制定了信息化建设中长期规划，抓紧推动监管大数据平台建设，整合监管数据信息系统，优化监管流程，运用大数据、机器学习、人工智能等技术，提高监管判断的前瞻性、有效性，对金融数字化转型过程中的风险真正做到“看得懂、穿得透、控得住、管得好”。同时，将结合金融数字化转型趋势，建立完善相关监管规则体系，继续加强对金融机构与科技企业合作的监管。

　　上海证券报：11月11日，MSCI半年度评审结果公布。具体来看，MSCI全球标准指数新增141只个股，剔除135只个股。MSCI中国A股在岸指数增加成分股58只，剔除23只标的。其中新增前三大标的包括金龙鱼、长城汽车和澜起科技。此外，MSCI 中国 A 股在岸小盘指数中新增293只个股，剔除22只个股。

　　中证网：11月11日，国务院国资委副主任翁杰明在首届国有经济研究峰会上表示，必须坚持健全以管资本为主的国有资产监管体制，坚持放活与管好相结合，提高监管的系统性针对性有效性，切实防止国有资产流失；必须坚持主动适应市场化、法治化、国际化发展要求，推动国有资本布局优化、结构调整，推进国有企业战略性重组、专业化整合，促进国有企业与各类所有制企业相互融合、协同发展，加快建设世界一流企业。

　　第一财经：中国人民银行原行长周小川表示，当前，科技创新在催生巨大动能的同时，也给社会治理和全球治理带来巨大挑战。首先，发展中国家数字基础设施投入不足，全球数字鸿沟进一步拉大，减贫和发展仍然任重道远。其次，人工智能颠覆传统产业，基因编辑技术进入实际应用，引发结构性失业和社会伦理等问题。第三，互联网科技巨头掌控大量数据和市场份额，形成垄断抑制公平竞争。

　　证券时报网：财政部发布关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见。意见提出，优化地方债期限结构，合理控制筹资成本。地方财政部门应当保障专项债券期限与项目期限相匹配。新增专项债券到期后原则上由地方政府安排政府性基金收入、专项收入偿还，债券与项目期限不匹配的允许在同一项目周期内接续发行，再融资专项债券期限原则上与同一项目剩余期限相匹配。

　　中国证券网：2020世界智能网联汽车大会在中国国际展览中心(新馆)开幕。工信部部长肖亚庆表示，中国智能网联汽车继续保持良好的发展势头，工信部积极组织关键技术攻关，在推动激光雷达等技术研发上取得重要突破，目前部分汽车已开展了L3级自动驾驶的检测验证。“当前，随着汽车与信息通信、人工智能、互联网等各行业的深度融合，智能网联汽车已经进入技术快速演进、产业加速布局的新阶段。”肖亚庆说。

　　澎湃新闻：11月11日，亚洲数字资产交易所FUSANG官网发布新闻称，中国建设银行纳闽分行将推出一只在区块链上交易的数字债券，目标规模为30亿美元，可用美元和比特币交易，发债所得将存入建行纳闽分行。该数字债券的年化利率为伦敦银行同业拆息(Libor)加50个基点，约为0.70%，大大高于定期存款的市场利率。投资金额门槛为100美元。

　　上海证券报：融360大数据研究院发布的最新监测数据显示，今年以来，银行中长期定期存款利率呈现小幅上升趋势。观察近4个月的数据，尽管银行各期限定期存款利率涨跌不一，但3年期定期存款的平均利率持续小幅上涨。而这可能与一段时间以来，银行大幅压缩结构性存款等高成本负债，导致银行存款出现缺口有关。专家认为，存款或将向头部大型银行集中。

　　中国汽车工业协会：10月，汽车市场需求继续恢复，产业循环持续改善，企业利润稳步回升，就业形势总体稳定，消费市场持续稳定复苏，叠加国庆和中秋双节效应，汽车市场需求不减，产销形势总体向好，同比继续保持增长势头。10月乘用车的销量同比增长9.3%。10月份汽车销量257.3万辆，同比增长12.5%。10月份新能源汽车销量16万辆，同比增长104.5%。

　　上海证券报：历经了无序扩张的阵痛后，玻纤产业通过2019年完成产能出清，叠加下游应用需求刺激，行业逐步回暖，玻纤价格不断上涨，创出阶段新高。据记者向一线企业了解，目前国内主流企业持续上调产品价格，部分产品已经出现供不应求的局面，企业库存量已经不足1个月。并且，产业资本普遍认为玻纤将进入景气周期，高景气度有望延续2年以上。

　　21世纪经济报道：11月10日，《北京市塑料污染治理行动计划(2020-2025年)》(征求意见稿)公开征集意见。这一《行动计划》是北京提出的最严“限塑令”，将聚焦餐饮、外卖平台、批发零售、电商快递、住宿会展、农业生产等六大重点行业强化减塑力度，严控一次性塑料制品向自然环境泄露。

　　证监会：近日，我会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册：科兴生物制药股份有限公司、恒玄科技(上海)股份有限公司、株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

　　一线：港交所行政总裁李小加在2020年第三季度业绩会上称，目前香港IPO市场势头依旧强劲，最近两周将有7家新股在港交所挂牌。对于市场备受关注的阿里巴巴加入港股通进展，他个人对此保持乐观的心态，因为在他看来，阿里巴巴进入港股通是迟早的，只是时间问题，而不是能否可以进的问题。李小加也表示，希望尽早看到阿里巴巴可以进入港股通。

　　【公司要闻】

　　远大医药：肝癌晚期“杀手”钇90已完成申报。

　　中芯国际：第三季度净利润2.56亿美元。

　　京东：再次挑战极限，超八成乡镇一天达！

　　诺辉健康：IPO提上日程，已向港交所递表。

　　【公告精选】

　　中国中铁(00390)中标若干重大工程中标价合计571.99亿元

　　欧康维视生物-B(01477)：降眼压药OT-301在美国启动第二项III期临床试验

　　鼎丰集团控股(06878)获选为MSCI中国小型股指数的成分股

　　绿城管理控股(09979)将获纳入MSCI中国小型股指数成份股

　　阿里影业(01060)股份11月12日起停止于新交所买卖

　　紫金矿业(02899)向附属公司增资合计59.7亿元

　　蓝光嘉宝服务(02606)完成H股全流通

　　彩虹新能源(00438)建议缩股减资

　　华融金控(00993)私有化华融投资(02277)已生效后者股份11月12日撤销上市地位

　　中国能源建设(03996)附属签订越南金瓯1号350兆瓦风电项目EPC总承包合同

　　中原银行(01216)将分派境外优先股股息8680万美元

　　中国铁建(01186)：“19铁建Y3”及“19铁建Y4”将于11月18日付息

　　中国恒大(03333)11月11日斥8490.98万港元回购490万股

　　数码通电讯(00315)11月11日斥资348.41万港元回购83.55万股

　　百奥家庭互动(02100)11月11日斥63万港元回购70万股

　　石四药集团(02005)11月11日耗资220.5万港元回购50万股

　　百宏实业(02299)11月11日斥资117万港元回购30万股

　　亿胜生物科技(01061)11月11日斥96.15万港元回购23万股

　　时富金融服务集团(00510)11月11日回购15万股

　　康臣药业(01681)11月11日35.16万港元回购11.4万股

　　现代牙科(03600)11月11日斥6.92万港元回购5万股

　　澳洲成峰高教(01752)11月11日1.16万港元回购4万股

　　春泉产业信托(01426)11月11日回购3万个基金单位

　　天福(06868)11月11日9.4万港元回购1.8万股

　　叶氏化工集团(00408)11月11日3.26万港元回购1.2万股

　　融信中国(03301)11月11日注销1725.6万股

　　华侨城(亚洲)(03366)减持519.28万股同程艺龙(00780)股份套现7620万港元

　　九毛九(09922)：股东GYH BVI及MT BVI分别减持2350万股及1300万股公司股份

　　申洲国际(02313)获协荣及富高合计减持3756.58万股公司股份

　　康龙化成(03759)遭君联闻达及其一致行动人累计减持5%股权

　　时富金融服务集团(00510)于二级市场购买腾讯3.5万股及美团5.1万股

　　因购股权获行使龙湖集团(00960)合计发行368.35万股

　　因购股权获行使微创医疗(00853)合共发行36万股

　　广汽集团(02238)获广州国资委原则同意实施A股股票期权与限制性股票激励计划

　　汇量科技(01860)预计以最高1亿港元回购额外股份以满足受限制股份单位计划的需求

　　皇朝家居(01198)：合营企业以38.3亿元竞得一幅广州地块

　　粤港湾控股(01396)拟1.1亿元收购东莞市城市更新项目

　　浙江沪杭甬(00576)拟收购杭宁公司30%股权及龙丽丽龙公司100%股权

　　云顶香港(00678)拟7.5亿港元出售Genting Macau50%权益

　　迪生创建(00113)11日出售1111.63万欧元的ANLLIAN Capital债券及50万股滔搏国际股份

　　泰凌医药(01011)拟6556万元出售The Mountains全部股权

　　力高集团(01622)拟发行2.66亿美元9.9%优先票据

　　中国奥园(03883)拟发行2.3亿美元优先票据用于现有境外债务再融资

　　中国银河(06881)完成发行30亿元2020年度第十四期短期融资券

　　福莱特玻璃(06865)购买3亿元理财产品

　　谭木匠(00837)认购7000万元建设银行理财产品

　　【大行评级】

　　大和：升大唐新能源(1798.HK)评级至“买入” 目标价上调至1.4港元

　　大摩：万洲国际(00288)股价处于历史低位予其“增持”评级

　　美银证券：维持美团(03690)“买入”评级目标价调升至336元

　　中信里昂：预计银娱(00027)第四季度恢复盈利重申“买入”评级

　　【市场观点】

　　艾德证券坚定认为港股极具吸引力，原因在于恒指成份股仍以传统行业蓝筹公司为主，而恰好该等公司在目前疫情期间估值处于显著低位，待世界疫情得到有效控制，传统行业公司业绩得到回升，估值将得到修复。

　　中信证券认为，恒生指数的PB又回到了2015/2016年的1x左右，而PE约12x，均在历史相对低位。加上AH股的溢价指数达到历史高位的146以及在美元结构性向下的趋势中，港股的长线配置价值显现。随着近年来南下资金对港股的话语权日益增加，港股A股化趋势明显。叠加国内经济向科技和服务转型以及恒指改革吸引大量公司赴港上市，港股市场风格正由传统的低估值金融地产往大消费及新经济板块转移，这一趋势长期仍将延续。

　　第一上海金融分析，目前恒生指数仍处于低位盘整的运行状态，但从9月开始展现的回整跌势未有改观，而23000点关口是目前的关键支撑，不容再失，否则跌势将进一步加剧深化，再向下的话有朝22519/21139来进发的倾向。

　　华泰证券认为，沪港AH溢价指数创十年新高，后续港股表现或强于A股。AH溢价指数能反映沪港两地同时有A股及H股上市公司群体的两地股票交易折溢价水平，近十年来A股相对港股大多呈现溢价状态。经统计发现，当AH溢价指数从高位回落时，沪深300的后续表现往往不及恒生指数。当前AH溢价指数创十年新高，后续回落概率较大，港股相对A股或表现更优。

　　格雷资产指出，四季度A股和港股会是震荡向上的走势，周期股可能面临阶段性的补涨行情。中途的调整是非常好的加仓机会，看好港股的新经济、消费等板块。

　　老虎证券表示，看好港股四季度表现，配置应该进一步锁定已经纳入或有机会纳入恒指、港股通的新经济成分股，例如小米、阿里、美团；消费按下“快进键”，重点关注海底捞，九毛九等服务类企业；复苏叠加季节性优势下，头部券商、银行、内房存在补涨需求，重点关注万科、保利地产、港交所、平安银行。

（文章来源：东方财富研究中心）

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