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招银国际将特步国际(01368)目标价上调至3.63港元。评级升至“买入”。招银国际表示,特步国际核心品牌业务目前正在复苏,由此拉升公司估值。招银国际认为,特步核心品牌零售销售量在9月份增长双位数百分点,10 月份这一趋势进一步加快,招银国际相信公司在线和线下销售均良好,其中线下销售受到客流量增加的提振,在线销售受到天猫平台小亮的增长和其他平台的推动。另外今年入冬时间较早,以及公司更积极应用微信商店和微信小程序,都有助于公司第四季度销售的增长。目前招银国际分别上调特步2020/21/22 年度每股盈利预测1%、6%以及2%,以反映公司核心品牌销售的利好和经营成本控制的因素。
高盛大幅上调美团-W(03690)目标价,由256港元上调至349港元,维持“买入”评级。高盛预计到2025年内地在线杂货销售规模将达到7万亿人民币,对比2019年为不足2万亿人民币,高盛基于美团的跨城市业务、美团精选,美团闪购和美团杂货店的综合商业模式,决定将美团杂货店业务的扩张纳入预测范围之内。高盛预计美团今年第三季业绩与预期相符,估计收入将达到350亿人民币,同比上涨26%,非公认国际会计则下营运利润8.22亿人民币,并估计旗下外卖订单及交易规模同比各增长30%及35%。
交银国际发布报告,考虑到3季度保险行业整体新单销售表现疲弱,该行下调中国太平保险(00966)2020年新业务价值预测,预计全年同比下降40%。预计4季度公司仍侧重完成当年业务指标。太平上半年新业务价值同比下降~60%,在同业中降幅最大;该行预计下半年随着重点转向价值型产品,新业务价值降幅有望收窄,但考虑到4季度竞争加剧,该行预计2020年全年新业务价值增速仍将落后同业。太平财险车险占比较高,预计受车险综合改革的影响较大。基于2021年0.3倍P/EV,该行将目标价从17港元下调至16港元,将评级从买入下调至中性。
中信证券维持腾讯控股(00700) 目标价650港元以及“买入”评级。中信证券表示,腾讯广告业务在今年第二季营收达185.5亿人民币,据艾瑞咨询数据,内地今年第二季国内网络广告市场规模达1678.9亿人民币,腾讯广告业务尚未达到市场支配地位,互联网广告领域依然保持市场化价体系;而金融与企业服务业务中,目前腾讯在支付、信贷和云业务也均未实现垄断或支配市场。中信证券认为,微信作为流量入口将分流淘宝平台流量,而如果阿里巴巴(09988)接入微信小程序体系,或将带动腾讯交易生态发展。因此,微信分享封禁放开之后,由此带来负面影响十分有限。
大和上调新华保险(01336)目标价,由35港元上调至40港元,评级由“优于大市”上调至“买入”。大和表示,新华保险管理层当前认为重大疾病仍是未来长期的机会,当前社会群体对长期健康保险的需求疲弱只是暂时性。大和表示,新华保险管理层对重大疾病的结构性需求充满信心,因为客户经多年的市场营销教育后,保险意识正在不断提高;目前保险方面较低的平均保证金额可为销售扩充潜在增长空间;另外内地的重大疾病保护普及率较低。公司预计重大危疾产品的利润率将会保持稳定,但价格略低,这将有助公司的销售提升。大和预期,明年年初产品预售的趋势将恢复正常。由于明年第一季度的渠道组合、产品组合和价格都将得到改善,新业务价值利润率将同比实现大幅增长。
(文章来源:财富动力网)
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