11月15日晚间，棕榈股份(002431)发布2020年度非公开发行A股股票预案，拟发行股票数量不超过3.5亿股(含本数)，募集资金总额不超过11.585亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。限售期为18个月内。

　　根据公告，此次定增经全体董事审议并表决，赞成11票，反对0票，弃权0票，获得包括第二大股东栖霞建设委派的董事在内的全体董事一致通过。根据有关法律法规的规定，本次发行方案尚需经公司股东大会审议通过和中国证监会核准。

　　二股东反对前次定增预案以微弱差距未通过

　　值得一提的是，棕榈股份此前曾于今年6月推出一份定增预案，拟向控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司(以下简称“豫资保障房”)发行不超过3.5亿股，募集不超过7.735亿元资金，拟将募集资金全部用于偿还银行贷款与补充流动资金，改善公司资本结构，有效降低企业资产负债率。

　　今年8月，这份预案在股东大会投票中以微弱差距未获通过。投票结果显示，在控股股东回避投票的情况下，议案中各项分类表均获得接近66%票数赞成，其中在中小投资者中获得超过88%票数赞成。棕榈股份证券部相关人员此前曾向证券时报·e公司记者表示：“此次定增受到绝大多数中小股东的认可，没能通过很遗憾。”

　　e公司记者注意到，在此次股东大会表决中，几乎每项议案表决均有大约1.97亿股的反对票出现。与此同时，在每项议案中，中小投资者的表决赞同率都超过了88%，而投反对票的中小股东数量也均在2000万股左右。

　　天眼查显示，棕榈股份二股东栖霞建设(600533)持有公司的股份数量约为1.77亿股，占公司总股本的11.87%。结合每项议案1.97亿股的反对票总量，以及约有2000万股中小股东的反对票来看，此次定增议案中非中小投资者投出的反对票主要来自于栖霞建设。

　　今年5月底，在棕榈股份董事会审议定增预案时，由栖霞建设委派的董事汤群、王海刚对相关议案投了反对票，反对理由包括：“1、由于公司2019年度和2020年一季度业绩亏损。2、认为公司目前股价处于历史最低位，当前实施非公开发行股票有可能损害中小股东权益。3、若现阶段公司股本进一步扩大，公司收益将进一步摊薄，担心难以支撑股价，对公司形象和广大股东利益造成影响。”

　　对于这一结果，棕榈股份证券部相关人员此前表示，公司尊重栖霞建设作为股东行使的权利，但并不认同栖霞建设反对定增的理由，公司认为推行定增符合公司和广大股东的长远利益，有利于公司的长远发展。公司未来仍会通过定增或其他方式扩大持股，进一步巩固控股权。

　　发行价格大幅上调

　　相比上次定增方案，棕榈股份本次最新推出的定增预案将发行价格大幅上调，调整为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且高于公司最近一期归母每股净资产，为3.31元/股。与此同时，棕榈股份控股股东豫资保障房全额现金认购，旨在助力棕榈股份进一步发展，同时控股权进一步稳固，彰显对公司未来发展充满信心。

　　公告称，募集资金扣除发行费用后，50%用于补充流动资金，50%用于偿还有息负债。定增完成后，将有效增加公司流动资金供给，降低资产负债率，增强资本结构的稳定性，改善财务状况，提升公司的持续经营能力与抗风险能力。

　　目前，棕榈股份锚定“一体两翼”发展战略，积极强化主营业务发展，业绩稳步复苏。财务数据显示，2020年上半年公司已成功扭亏为盈，到第三季度，归母净利润同比增长337.18%，带动前三季度实现营收净利双增长，率先走出行业困境。

　　棕榈股份表示，充实的营运资本是公司持续推进发展战略的关键因素之一，目前公司在行业景气度回升和超百亿订单在手的背景下亟需资金支持。本次定增有利于提高公司营运资金实力，抓住行业发展机遇，加大力度拓展主营业务的发展空间，促进公司主营业务收入和净利润的持续回升，为后续公司经营业绩的快速增长打下扎实基础，公司未来健康可持续发展将具备更大的想象空间。

　　棕榈股份认为，现阶段生态环保相关政策法规正加速出台，明确“十四五”实现生态文明建设新进步，2035年基本达成美丽中国建设目标，生态建设需求将长期存在；叠加大基建正成为经济稳增长的主力军，公司在国资进驻后可进一步强化公司治理和业务及资源协同，在全国重要区域进行深度布局，并在乡村振兴、生态城市、文化旅游小镇运营、工程景观等方面广泛扩展业务，支撑公司业绩持续稳步增长。

　　同时，在新国资背景下，棕榈股份通过科技手段和金融手段赋能，将能迅速在激烈的市场竞争中抢占先机，实现飞越式发展，充分发挥国企经济中坚力量，为混改的有益探索起到良好的市场示范作用。后续若本次定增成功实施，公司业务拓展能力和资金实力将加速提升。

（文章来源：证券时报·e公司）

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