维信金科(02003-HK)就1亿万美元2021年到期的11.0%优先票据发出公布，公司于2020年11月18日开始进行有关由美国境外非美国人士(定义见S规例)持有的旧票据的交换要约。交换要约乃按交换要约备忘录所载的条款作出，并受当中所载条件规限。

　　就于交换截止时间前有效呈交并获接纳进行交换的未偿付旧票据本金额每1,000美元，合资格持有人将获得(a)本金额1,065美元的新交换票据，(b)现金形式的旧票据应计及未付利息，及(c)倘任何作出呈交的持有人有权收取的新交换票据本金额并非1,000美元的整数倍，则为相等于不获发行新交换票据(新交换票据金额向下取整至最接近的1,000美元的整数倍后)的本金额的现金(取整至最接近的0.01美元，而0.005美元向上取整)，以代替新交换票据的任何零碎金额。

　　在进行交换要约的同时，公司正在进行同时发行新票据，其受初步发售备忘录的条款及条件的规限，而同时发行新票据所得款项净额将主要用于一般营运资金用途。

　　于发行后，在同时发行新票据中出售的额外新票据将按与交换要约中发行的新交换票据相同的条款并与之构成同一系列。公司将寻求新票据于联交所上市。

　　港交所原文

（文章来源：财华社）

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