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周三A股以跌为主,沪综指小涨0.22%至3347.30点。其余股指大多下跌,深主板、中小、创三综指分别跌0.34%、0.30%、0.67%,科创50指数跌0.81%。沪指上涨显然是因金融股强势,上证银行指数收盘大涨2.13%。
盘后数据显示,北上资金微幅净流出1418万元,北上资金已连续两天几乎维持不进不出状态。隔夜美股有所下跌,但周三港股恒指小涨0.49%。
今日沪指分时图
A股弱于港股,部分源于A股最近正受信用债扰动相关。周三利率债仍然下跌,中金所股指期货各合约齐跌。近期信用债违约为市场带来些干扰,部分机构有抛售包括利率债在内的流动性较好债券或者股票进行套现的动机,故债市表现可能较平时更值得投资者关注。至于真正出问题的公司债、企业债,因其成交额实在太小,所以仅观察其走势较易得到失真信息。周三跌幅最大公司债是“18渤金01”,其大跌8.79%,但成交只有43万元,所以就很难说这能有多少代表性了。
由周三A股盘面看,医药、消费等上半年大牛股大多走弱,医药股杀跌最为明显。另外,近期走势妖异的酒类股以跌为主。走强的除银行股外,另有化工、有色、地产等周期类股。厦门板块大涨,但这与消息面利好相关。整体而言,周三盘面特征是上半年涨幅大的杀跌,而上半年涨幅小的出现普涨。
一般来说,市场风格发生变化一般较困难,非得有足够的驱动因素才成,这也是人们爱说“强者恒强”的重要原因之一。近期A股强弱板块产生了明显转换,个人觉得这其中应既有技术面因素,也有基本面因素,两者十分难得地发生了共振,于是市场风格就起了较大变化。
在技术面上,一些上半年涨幅过大消费白马、医药股的确超买了,市盈率及市净率已明显高估,加上基金年末或有结账及争夺排名要求,故这类股就跌得较惨了。基金只是市场参与者之一,不一定能起压倒性作用,但如果全集中在年末处置仓位,那么对市场产生的扰动可就不容小视了。
在基本面上,全球经济有望恢复预期强化,这自然对滞涨的周期类股构成利好。最近几周美国选情被市场理解成利好,因市场至少相信未来贸易摩擦机会少了,这就使市场产生了全球经济有望恢复的预期,而最近一周多外围疫苗好消息显然进一步助长了上述全球经济有望恢复的预期。另外,就超级牛股板块医药股来说,近期乐普医疗因集采消息暴跌,所以这也属于上半年超涨白马股走弱的基本面诱因之一。
顺便说下,医药股利空与白酒是颇不相同的,即医药股利空情绪更易传染。举例来说,白酒股中顺鑫农业因业绩大幅不如预期而暴跌,但这也只涉及特定个股,因投资者完全可视为个案。医药股的集采消息却不是这样的,悲观情绪显然更易传染。
既然市场风格出现切换,投资者暂时还是顺势而为较好,不宜与市场作对。若仍看好消费白马、医药,不妨等基金减持到尾声时段时再说,届时的盘面特征应该就是缩量。
周期类股目前是普涨,投资者宜找到逻辑足够强的品种,对已有过的涨幅却不必过分计较,要不然就极易买入弱势品种。哪天炒作退潮时,涨得多的未必会跌多少,说不定反而是涨得少的跌得较快。周期类商品的一切需求最终都会反映在价格上,故投资者或者可盯着大宗商品市场来布局周期类股,即寻找那些涨价预期足的品种,这样才能有业绩方面的安全边际。
(文章来源:每日经济新闻)
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