香港医思医疗集团(02138-HK)公布，于2020年11月18日(交易时段后)，公司订立以下认购协议：与GoldmanSachsAsiaStrategicIIPte.Ltd。(GS)订立GS认购协议，据此，GS已有条件同意认购本金总额为234,000,000港元之GS可换股债券及总额为273,000,000港元之GS认股权证；与OAPIII(HK)Limited(OrbiMed)订立OrbiMed认购协议，据此，OrbiMed已有条件同意认购本金总额为31,200,000港元之OrbiMed可换股债券及总额为36,400,000港元之OrbiMed认股权证；与WavenWorldLimited(GAW)订立GAW认购协议，据此，GAW已有条件同意认购本金总额为39,000,000港元之GAW可换股债券。

　　倘可换股债券所附之换股权获行使，而所有换股股份均分别按初步GS换股价每股换股股份5.69港元(就GS而言)；初步OrbiMed换股价每股换股股份5.69港元(就OrbiMed而言)；及初步GAW换股价每股换股股份5.21港元(就GAW而言)悉数转换，则不多于41,124,780股GS换股股份、5,483,304股OrbiMed换股股份及7,485,604股GAW换股股份(即合共54,093,688股换股股份)将予配发及发行，相当于(i)于本公告日期公司已发行股本总额约5.20%；及(ii)经配发及发行换股股份扩大后的本公司已发行股本总数约4.94%(假设在本公告日期至紧接配发及发行换股股份前，公司已发行股本将无任何变动)。

　　认购事项之所得款项总额及所得款项净额(经扣除所产生一切成本及开支后)预期分别约6.136亿港元及约6.117亿港元。净换股价及认股权证认购价(经扣除有关费用、成本及开支后)将分别约为每股换股股份5.61港元及每股认股权证股份6.15港元。公司自认购事项获得之所得款项净额拟用作集团之一般企业用途。

　　董事相信，引入GS及GAW各自作为集团策略投资者，将有助集团在业务发展及融资方面获得全球资源，OrbiMed(现有股东)增加投资集团将属公司筹集资金的适当方式。

　　OrbiMed主要在亚洲从事投资管理业务，是OrbiMedAsiaPartnersIII，L.P。(由OrbiMedAdvisorsLLC。所营运专注于亚洲的私募股权基金)的全资附属公司。于本公告日期，OrbiMedAsiaPartnersIII，L.P。，通过OrbiMed持有公司已发行股本总额的6.13%。

　　GAW主要从事投资医疗相关业务，Gaw由专注于全球房地产市场的私募股权基金管理公司GawCapitalPartners及其附属公司所有。

（文章来源：财华社）

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