大和发表研究报告指，中国宣布逐步减少进口外国废料，将推动瓦楞纸箱(OCC)价格上升，认为玖龙纸业(2689.HK)于今年下半年每吨纸品盈利可达到近十年新高，上调对玖纸目标价，由12港元升至13港元，维持“买入”评级，此相当预测市盈率9倍，上调对其明年每股盈利预测4%。

　　该行指，尽管公司财务总监兼执董张元福沽售持股，为股价带来波动，但认为玖纸基本面仍然稳健，下半年每吨纸品利润由上半年的300元人民币提升至380元人民币，创十年迎高，认为现时股价调整为买入时机。

　　大和表示，内地当局今年再收紧限塑令，包括禁止即弃塑胶用品的生产及使用等。该行预期对纸业有长远利好作用，相信可为玖纸带来额外500万至600万吨的纸箱需求。

（文章来源：格隆汇）

Tags： 大和：上调玖纸(2689.HK)目标价至13港元 评级“买入”