山东路桥11月23日公告，公司发行股份收购资产及募集配套资金事项全部完成。公司以发行股份方式收购山东路桥集团17.11%股权，同时向5名投资者募集配套资金10亿元。这标志着山东路桥借壳上市八年来首单资本运作项目圆满完成。

　　根据公告，在10亿元配套募资环节，公司向85名符合条件的投资者发送了邀请，14名投资者提交了认购意向书。最终，配套募资价格确定为4.85元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的 80%，且不低于发行前最近一期经审计的且经分红调整后的每股净资产【净资产（Net asset）是属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益或者权益资本。】，同时满足了国资监管和证券监管部门关于定向增发【定向增发是增发的一种。】价格的相关政策。

　　从最终认购情况来看，山东高速集团【山东高速集团有限公司是经山东省人民政府批准成立、由山东省人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资特大型企业集团，也是省委、省政府重点发展的12家大型企业之一。】和山东高速投资控股有限公司【山东高速投资控股有限公司是山东高速集团有限公司的全资子公司，成立于2010年4月。】分别按照此前承诺认购2亿元和3亿元，其余5亿元则由中国人寿资产管理有限公司【中国人寿资产管理有限公司由中国人寿保险（集团）公司和中国人寿保险股份有限公司共同出资设立，是国内首批保险资产专业管理机构。】、红塔证券【是在对云南省原三家信托投资公司证券业务重组的基础上，由红塔集团等13家国内知名企业共同发起，并经中国证监会批准设立的比照综合类证券公司。】和四川交投创新投资发展有限公司全额包销，其中四川交投认购3.74亿元，占山东路桥发行后总股本【总股本，包括新股发行前的股份和新发行的股份的数量的总和。】的4.95%。资料显示，四川交投是四川省交通投资集团有限责任公司全资子公司。产业资本的大手笔认购，显示了山东路桥的产业价值，同时也为公司引入战略投资者，有利于公司改善治理结构，推进业务协同发展。

　　前期，公司已完成向山东铁路发展基金有限公司和光大金瓯资产管理有限公司发行股份收购二者合计持有的路桥集团17.11%股权，发行价格4.66元/股。收购完成后，山东路桥集团成为山东路桥全资子公司，而山东路桥2017年通过以全资子公司山东路桥集团实施山东省【“齐鲁”一名，因于先秦齐、鲁两国。】首单市场化债转股项目，引入的铁发基金、光大金瓯两家投资机构成功实现资本市场退出。

　　根据公告，10亿元配套资金中的7亿元将用于建设兴山县【兴山县，位于湖北省宜昌市西部、长江西陵峡北侧、大巴山余脉与巫山余脉交汇处，三峡工程库区。】古夫绕城、昭君绕城及S287百果园【百果园，全称为深圳百果园实业发展有限公司，始于1997年，2001年正式成立公司，2002年开出中国第一家水果特许连锁专卖店。】至水月寺【据沧县志记载：“水月寺原在城外西南角，观灯桥以西，后周广顺年公元953年始建。】公路改建工程PPP项目、高密市城建工程PPP项目，3亿元用于补充流动资金，这既有利于山东路桥降低资产负债率【资产负债率又称举债经营比率,它是用以衡量企业利用债权人提供资金进行经营活动的能力,以及反映债权人发放贷款的安全程度的指标,通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。】，优化资本结构，又为持续扩大主营业务规模奠定良好基础。

　　山东路桥表示，将继续发挥上市平台功能，聚焦主责主业，以提高发展质量和经济效益为中心，以改革创新和转型发展为主线，打造国内一流的综合基础设施投资商和工程承包商，成为山东省工程建设全领域的领军企业，为集团公司高质量发展做出新的更大贡献。

（文章来源：中证网）

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