11月23日晚间，豪美新材(002988)披露一份可转债发行预案，公司拟通过发行可转债募集资金总额不超过8.24亿元，投资到公司铝型材【铝型材镀钛金工艺，属于镀膜技术，它是在常规镀钛工艺基础上增加预镀和电镀工艺步骤，铝型材工艺是将活化后的镀件置于食盐和盐酸的水溶液中进行化学处理。】相关的主业项目中。本次可转换按面值发行，每张面值为人民币【CNY，是人民币（Chinese Yuan）的代码，是ISO分配给中国的币种表示符号。】100元，采用每年付息一次的付息方式。本次发行的可转换公司债券【可转换债券是债券的一种，可以转换为债券发行公司的股票，通常具有较低的票面利率。】的期限为自发行之日起6年。

　　本次发行可转债募集资金在扣除发行费用后，2.74亿元用于高端工业铝型材扩产项目，2.2亿元用于高端节能系统门窗【系统门窗是一个性能系统的完美有机组合，需要考虑水密性、气密性、抗风压、机械力学强度、隔热、隔音、防盗、遮阳、耐候性、操作手感等一系列重要的功能，还要考虑设备、型材、配件、玻璃、粘胶、密 封件各环节性能的综合结果，缺一不可，最终形成高性能的系统门窗。】幕墙生产基地建设项目，8962.57万元用于信息化与营销运营中心建设项目，2.4亿元用于补充流动资金。

　　提升智能化、规模化生产能力

　　公开资料显示，豪美新材是一家专注于铝合金型材【铝合金型材是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料，在航空、航天、汽车、机械制造、船舶，建筑，装修及化学工业中已大量应用。】和系统门窗研发、设计、生产及销售的高新技术企业。经过多年积累，公司已形成了从合金制备、挤压成型到型材深加工、终端设计的综合业务体系，在我国建筑用铝型材具有较高的行业地位，是“中国建筑铝型材十强”企业之一。

　　豪美新材的主要产品及业务包括：建筑用铝型材、一般工业用铝型材、汽车轻量化铝型材、系统门窗销售与门窗幕墙安装。公司秉承“让每一块铝更有价值”的企业使命，致力于铝型材产业链的延伸与价值提升，逐步发展成为行业内最具竞争力与影响力的系统门窗、汽车轻量化铝型材和中高端铝合金型材的提供商。

　　公告介绍，本次发行可转债的背景，在于高端铝型材及系统门窗产业链正处于品质化提升和开放性竞争的周期。我国铝型材行业应当加快转型升级，通过技术研发和产品创新，推出更多贴近市场需求、具有发展前景和更高附加值的产品，从“量”往“质”的方向发展本次发行可转债的目的则在于强化公司在高端工业铝型材领域和系统门窗方面的技术优势，拓展公司熔炼、铸造、挤压及热处理等核心技术在下游领域的应用。

　　豪美新材表示，通过本次发行可转债，将进一步提高公司的智能化、规模化生产能力，提高公司新合金材料在5G基础设施、特高压、新能源、绿色建筑等“新基建”应用领域的业务份额；强化公司在门窗市场领域的优势地位，为进一步提高市场占有率提供保障；拓展营销服务半径、提升品牌知名度【品牌知名度是指潜在购买者认识到或记起某一品牌是某类产品的能力。】，扩大销售市场。

　　抢抓“新基建”发展新契机

　　具体来看本次募投项目【募投项目是指企业通过IPO或再融资募集来的资金投产的项目，简称募投项目。】，投资金额最大的高端工业铝型材扩产项目，主要在于扩大公司在5G基站用铝型材、特高压铝型材和铝模板生产规模，形成更加合理的产品线布局，为公司未来业务持续发展奠定基础。

　　今年年初，国家明确了5G基础设施、特高压、城际高铁【城际高铁、全称城际高速铁路，是指在人口稠密的都市圈或着城市带（城市群）中规划和修建的高速铁路客运专线运输系统，属于高速铁路的一种类型。】和轨道交通、新能源汽车【新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。】充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网+入选“新基建”七大板块。作为铝型材消费的重要领域，国家对5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩等的投资规划项目，势必带动新一轮的铝型材消费增长。

　　豪美新材表示，作为国内较早进入铝型材领域的公司，公司产品在建筑、新能源汽车、交通运输、消费电子等诸多领域有着广泛应用，行业先发优势明显。“新基建”所包含的5G基站建设、特高压、新能源汽车充电桩等领域，与公司高度相关，公司也承接了不少相关订单。因此，公司需要加速建设高端工业铝型材扩产项目，抓住新基建带来的发展新契机，整合上下游产业链资源发挥协同效应，推动公司实现高质量发展。

　　据介绍，铝合金作为重要材料应用在5G基站建设，如智慧灯杆、天线、散热材料等，用铝占比90%左右；特高压工程区域跨度大、产业链条长，特高压用铝主要包括输电端的架空导线、母线铝排等，变电端的变压器、互感器等，以及发电端的光伏边框等；新基建带动下的千亿元级充电桩市场，留给铝产品的空间也充满期待。

　　公司预计，该项目的建设周期为1年，项目税后内部收益率(IRR)为15.16%，税后净现值(NPV)为3434.45万元，税后静态投资回收期为6.71年(含建设期)，项目经济效益较好。

　　另一大募投项目高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目，主要在于强化公司在门窗市场领域的优势地位，为进一步提高市场占有率提供保障。2019年，公司门窗销售及安装业务营业收入增长至45628.18万元，同比增长58.73%，呈快速增长趋势。该项目将继续巩固并保持在国内门窗市场的优势地位，并为下一个全新发展阶段提供可持续发展的强劲动力。

　　公告指出，随着城镇化比例不断提高，新增建筑仍将为系统门窗提供稳定的下游市场。与稳健增长的系统门窗市场需求相比，公司系统门窗产能不足日益凸显。报告期内，公司系统门窗产能处于基本饱和状态，产能瓶颈已成为制约公司系统门窗业务可持续发展的重要掣肘，产能扩张迫在眉睫。

　　公司预计，该项目的建设周期为1年，项目税后内部收益率(IRR)为18.73%，税后净现值(NPV)为6872.45万元，税后静态投资回收期为6.04年(含建设期)，项目经济效益较好。

　　本次募投项目中的信息化与营销运营中心建设项目并不直接产生经济收益，该项目依托于物联网及大数据支持，结合智能制造，基于智能化、可视化、制造云的SaaS平台核心技术，打造统一集团门户平台，实现跨地区产业连接及业务协同，以“工业互联网+”的模式，驱动公司智能制造升级。

　　另一方面，公司将在上海、郑州【郑州，河南省省会，是中国中部地区重要的中心城市、国家重要的综合交通枢纽、中原经济区核心城市，地处华北平原南部、黄河下游，居河南省中部偏北，东接开封市，西依洛阳市，南与许昌市、平顶山市接壤，北隔黄河与新乡市、焦作市相望，介于东经112°42′-114°14′、北纬34°16′-34°58′之间。】和成都各设置营销运营中心，加强公司在华东【华东地区，或称“华东”，是中国东部地区的简称。】、华中和西南地区【行政区划概念下的西南地区，为中国七大地理分区之一（华东地区、华南地区、华中地区、华北地区、西北地区、西南地区、东北地区），指四川、云南、贵州、重庆、西藏5个省级行政区。】的市场推广和售后服务，公司将进一步打造信息灵敏、反应快速、运作高效的销售体制，加强品牌建设力度，以顺应市场发展趋势、进一步贴近下游客户需求。

（文章来源：e公司）

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