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据悉,华润万象生活今日起至12月1日招股,公司拟发行5.50亿股股份,公开发售占5%,国际配售占95%,另有15%超额配股权【超额配股权是指股票承销协议的一项条款,它允许承销商在市场需求强劲时,额外配售一定数量的股份。】。每股18.60港元-22.30港元,每手200股,一手入场费4505港元,预期将于12月9日上市。
全球发售5.5亿股
具体,据华润置地有限公司【华润置地有限公司(HK 1109)是华润集团旗下的地产业务旗舰,是中国内地最具实力的综合型地产开发商之一,从2010年3月8日起香港恒生指数有限公司把华润置地纳入恒生指数成分股,成为香港43只蓝筹股之一。】发布最新公告,披露华润万象生活有限公司分拆上市的招股章程及全球发售的预计规模及发售价范围显示,根据全球发售将予提呈发售的华润万象生活股份总数将为5.5亿股(假设超额配股权未获行使),占华润万象生活紧随全球发售完成后已发行股本总额约25%;或6.33亿股(假设超额配股权获悉数行使),占华润万象生活紧随全球发售完成后发行股本总额约27.7%。显示,
其中,全球发售包括香港公开发售的2750万股华润万象生活股份;及国际发售初步提呈的合共5.23亿股华润万象生活股份(包括优先发售项下供合资格股东认购的5500万股华润万象生活股份)。
10%优先股
而合资格股东将获提供优先发售中合【中合,词语,其意是指宫中的小门。】共5500万股预留股份(占全球发售项下初步可供认购华润万象生活股份约10.0%(未计及超额配股权(如有)的获行使情况)的保证配额,保证配额基准为合资格股东于记录日期2020年11月18日所持每130股华润置地股份可认购一股预留股份。
市值最高或达490.6亿港元
公告显示,预期全球发售中华润万象生活的发售价将不低于每股华润万象生活股份18.6港元,且不高于每股华润万象生活股份22.3港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费)。
紧随全球发售完成后,华润万象生活的市值将介乎约409.2亿港元至约490.6亿港元(假设超额配股权未获行使);及紧随资本化发行及全球发售完成后,华润置地将拥有华润万象生活已发行股本总额约75%(假设超额配股权未获行使)或华润万象生活已发行股本总额约72.3%(假设超额配股权获悉数行使)。
引入GIC、高瓴资本、中国平安等7名基石投资者
此前于11月24日市场消息称,华润万象生活吸引了7名基石投资者,包括新加坡政府投资公司(GIC)、高瓴资本、中国平安、Cephei(相信为鼎晖投资)、Matthews(铭基国际投资公司)、中国国有企业结构调整基金及GLP。
募资用途
有关此次IPO募资用途,中华网财经此前翻阅招股书了解到,华润万象生活表示,假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份20.45港元,全球发售净筹约110.047亿港元。其中,约60%将用于扩大物业管理和商业运营业务的战略投资和收购;约15%将用于提供增值服务和本行业上下游产业链的战略性投资;约15%将用于投资信息技术系统和智能化社区【智能化社区,由国家建设部住宅产业办公室在2001年提出的理论。】;约10%将用于营运资金及一般公司用途。
(文章来源:中华网财经)
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