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近日,富途观察团前往港股上市公司创梦天地(1119.HK)进行交流。此前,创梦天地成功推出过《地铁跑酷》、《神庙逃亡2》、《纪念碑谷》、《梦幻花园》、《梦幻家园》等知名手游;公司是腾讯【深圳市腾讯计算机系统有限公司成立于1998年11月,由马化腾、张志东、许晨晔、陈一丹、曾李青五位创始人共同创立。】系游戏公司,腾讯是公司的第二大股东也是第一大机构股东,8月,天美和光子工作室的总裁也进入公司董事会;10月,发行了7.75亿元可转债,股价持续承压,随后,公司董事长陈湘宇【陈湘宇,创梦天地(乐逗游戏母公司)科技有限公司的创始人兼CEO,全面领导创梦天地的战略规划及运营管理。】持续增持,此行主要是更新公司最新的动态。
公司今年上半年营收同比增长11.2%,达15.92亿元,其中,游戏收入达13.9亿元,同比增长10%,信息服务收入达2亿元,同比增长25%。用户数据方面,平均月活跃用户达1.42亿,创历史新高,同比增长9.1%,每月付费用户平均收入(ARPPU)为35.5元,同比增长12%。
核心观点:
1、公司加大自研游戏研发实力,年底将推出新作,预计会对明年业绩带来增益
2、发行可转换债券【可转换债券是债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票的债券。】主要用于自研能力的提升以及行业优质标的、资源的整合
3、公司将保持和腾讯的密切合作,无论是在游戏的开发还是线下体验店的推进
4、公司线下体验店已经实现单店盈利,未来随着线下娱乐需求的增长,加快扩张
5、云游戏【云游戏是以云计算为基础的游戏方式,在云游戏的运行模式下,所有游戏都在服务器端运行,并将渲染完毕后的游戏画面压缩后通过网络传送给用户。】目前内容较为缺乏,行业正在探索适合这种形式的游戏形态,公司也在和腾讯云【腾讯云有着深厚的基础架构,并且有着多年对海量互联网服务的经验,不管是社交、游戏还是其他领域,都有多年的成熟产品来提供产品服务。】合作
Q:创梦未来的产品线如何
A:公司将加大自研精品游戏的力度,也将品类聚焦到了消除类和竞技类,消除类将成为出海的主要品类。同时整理了处理了一些中重度自研项目。未来中重度游戏将只做发行。
最近推出的《小动物之星》已经结束双端内侧,Tap【tap,是一个新型的免费自助建站服务平台,它可以创建并管理包括网站在内的各种网络应 Tap全新编辑器用。】Tap评分、留存数据都不错,Q4【1、在许多的产品发布信息上会出现如:“某某产品将于Q4发布”。】上线以后预计能取得较好的成绩;《星际战甲》国服也获得版号审批,公司自研的「三消+解密经营」产品《女巫日记》,已完成东南亚【东南亚(Southeast Asia)位于亚洲东南部,包括中南半岛和马来群岛两大部分。】地区付费测试,数据非常不错。
公司未来的排期产品属于大DAU大MAU【MAU英文简写中在不同的场合有不同的解释,在这里大致的介绍了再各个领域的MAU简写代表的事物及代表的意思。】品类,为长期运营模式,用户培育大概3-6个月,因此收入增长基本在产品上线一段时间后才会爆发,新作品的陆续发行将对公司明年业绩带来增益。
Q:公司发行7.75亿的可转换债券将怎么使用
A:主要还是用在游戏研发产业并购上,近年我们加大了自研投入,同时我们也会利用本身在全球行业的关系网络寻求好的上游CP方和工作室,进行资源整合。
Q:看到公司管理层【公司管理层是指大公司内部管理人员的一层,大多指领导,上司,经理,主任,他们的职务,比如说人员管理、资金管理、账物管理、业务管理、基层管理、车间管理、成本管理、企划管理和销售管理,等等。】有了些变化,未来与腾讯还会有哪些合作
A:天美和光子管理层的入驻,担任公司非执行董事【非执行董事又称外部董事,是指除了董事身份外与公司没有任何其他契约关系的董事。】,参与公司未来的战略规划,他们丰富的行业经验也对公司发展有着很大帮助。
目前公司与腾讯保持着密切合作,之前合作出品的《全民冠军足球》、《全球行动》、《魔力宝贝》都表现优异,腾讯偏向于重度,创梦偏向于轻度,双方配合互补性强。
公司还与腾讯合作「腾讯视频【腾讯视频是腾讯旗下的视频播放产品,定位于中国最大在线视频媒体平台,于2011年4月正式上线运营独立域名的视频网站,支持丰富内容的在线点播及电视台直播,提供列表管理、视频音量放大、色彩画质调整等强大的功能服务。】好时光」线下体验店,聚集了任天堂Switch、索尼PlayStation的主机游戏内容,打造线下娱乐,今年已经实现单店盈利,未来还会和一些商业地产【商业地产,顾名思义, 作为商业用途的地产,故又名做商铺地产。】合作,由于商业模式的特殊性,主要提供的是游戏内容服务,不存在供应链问题,复制性比较好。
线下店在选址上考虑人流、相应群体流量,除了提供游戏场景体验,还实现电竞比赛、游戏玩家线下聚会、厂商活动等场景,在活动内容充分的情况下,未来工作日客流量也会非常可观,而且目前行业买量成本上升,线下流量已经逐渐比线上便宜,LTV还高,再加上主机设备销售,建立体验+零售的模式,未来随着线下娱乐需求的提升,业务也将迎来快速扩张。
Q:关于云游戏的发展有什么看法
A:云游戏从去年开始讲,但还是缺乏内容,尤其是适合云游戏场景的游戏形态,像人机对战的RPG类游戏其实是没有必要上云的,如果上云最好的是竞技类游戏,人和人之间的交互,这样多平台合一、全球同服才有意义。
公司现在也和腾讯云进行合作,共同探索云游戏这一生态,由于它是一种新的生态模式,内容至关重要,而在游戏上,国内没有比腾讯的游戏内容更丰富的,因此,云游戏的发展还是要看腾讯,预计2-3年就会有初步的结果。
(文章来源:富途资讯)
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