12月2日早间，小米集团(1810.HK)突然停牌，现停牌原因终于“破案”。

　　小米集团在当天午间发布公告，宣布发行可换股债券【概述可换股债券，为香港对可转换债券的称呼，英文为Convertible Bond.。】及配售现有股份。

　　公告显示，小米集团在12月1日已与经办人订立可换股债券认购协议，小米集团拟发行2027年到期的总金额8.55亿美元的零息有担保可换股债券，初步换股价为36.74港元/股，较12月1日收盘价溢价40.5%。

　　同时，小米在12月1日还与卖方、经办人订立了配售及认购协议，拟以先旧后新的方式，配售约10亿股份，相当于该公告日期已发行股份总数的约4.1%，及完成认购后经扩大的已发行股份总数约4.0%。

　　配售价格为23.7港元，较12月1日收盘价折价9.4%。配售股份【配股是上市公司根据公司发展的需要，依据有关规定和相应程序，旨在向原股东进一步发行新股、筹集资金的行为。】将由经办人配售予不少于6名独立专业机构或个人投资者。此次配售预计筹资约30.6亿美元。

　　小米计划将发行债券【发行债券是发行人以借贷资金为目的，依照法律规定的程序向投资人要约发行代表一定债权和兑付条件的债券的法律行为，债券发行是证券发行的重要形式之一。】和配售与认购所得款项净额用于增加运营资金以扩大业务、投资以增加主要市场的份额、投资战略生态系统。

　　小米集团在公告中写道，发行债券有机会令公司的股东基础得以扩大并令股东结构多元化、提升公司流动性、降低公司融资成本及为公司筹集更多的营运资金。进行配售及认购，旨在进一步扩大公司的股东权益基础，优化资本架构并支持公司的健康可持续发展。

　　据接近小米的人士透露，本次融资将主要用于长期更大力度的技术研发投入、支撑在高端市场继续突破以及重点投入智能制造巨大机遇，继续推进手机×AIoT战略，推动智能生活加速渗透普及，强化AIoT生态，同时开拓全球市场，在全球招揽顶尖人才，组件更坚实的公司团队，以及中国新零售渠道的加速建设。

　　小米集团同时宣布，该公司已就股份于12月2日下午一时正在香港联交所恢复买卖向联交所提出申请。下午恢复交易后，小米集团股价走低，截至发稿跌幅达10.13%，报23.5港元/股。

（文章来源：澎湃新闻）

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