华为【华为技术有限公司（简称华为）是中国一家从事信息与通信解决方案的供应商，总部位于广东省深圳市。】手机市占率的不断下滑，也给予了小米、OPPO【OPPO是更多年轻人选择的拍照手机品牌。】抢占海外，尤其是在过去华为颇占优势的西欧市场机会。

　　12月2日，小米发布公告称，小米集团已在2020年12月1日(交易时段后)订立配售及认购协议、可换股债券【概述可换股债券，为香港对可转换债券的称呼，英文为Convertible Bond.。】认购协议，同时小米集团的股份和债券已在2日上午短暂停牌。

　　根据公告，小米集团将以先旧后新方式配售10亿股股份，同时进行可换股债券的发行，二者分别筹31亿美元、8.9亿美元，目标合共筹40亿美元，约人民币【CNY，是人民币（Chinese Yuan）的代码，是ISO分配给中国的币种表示符号。】260亿元。融资经办机构为瑞信【瑞是古代天子颁给诸侯作为凭信的圭玉。】、高盛、摩根大通【摩根大通集团（JPMorgan Chase & Co，NYSE：JPM；），业界称西摩或小摩，总部在美国纽约，总资产2.5万亿美元，总存款高达1.5万亿美元，占美国存款总额的25%，分行6000多家，是美国最大金融服务机构之一。】及摩根士丹利【摩根士丹利（Morgan Stanley，NYSE：MS），财经界俗称“大摩”，是一家成立于美国纽约的国际金融服务公司，提供包括证券、资产管理、企业合并重组和信用卡等多种金融服务，目前在全球27个国家的600多个城市有代表处，雇员总数达5万多人。】。

　　文件显示，小米集团发行的10亿股股份约占已发行股本4.1%，配售价为每股23.70港【多音字，港 [gǎng]：江河的支流；可以停泊大船的江海口岸；指“香港”。】元，较12月1日小米集团在联交所所报收市价每股26.15港元折让约9.4%。

　　至于此次发行的可换股债券，认沽期权日在2025年12月17日。董事认为，发行债券【发行债券是发行人以借贷资金为目的，依照法律规定的程序向投资人要约发行代表一定债权和兑付条件的债券的法律行为，债券发行是证券发行的重要形式之一。】有机会令小米集团的股东基础得以扩大并令股东结构多元化、提升小米集团流动性、降低融资成本及为其筹集更多营运资金，并认为此举有利于小米集团的整体发展及扩张。

　　根据公告，此次小米集团的集资金额将用于增加其营运资金以扩大业务、投资以增加主要市场的市场份额、投资战略生态系统以及其他一般公司用途。一名来自高通的业内人士对时代财经表示，扩大产能，体现了小米对未来的信心。

　　小米此次集资规模不小。2018年，小米在港首次发行新股并有原有股东套现，当时小米预计从全球发售所得款项净额约为239.748亿元，连同后来行使超额配股权【超额配股权是指股票承销协议的一项条款，它允许承销商在市场需求强劲时，额外配售一定数量的股份。】分配3.27亿股，另集55.6亿元，小米IPO【IPO全称Initial public offerings(首次公开募股），是指某公司（股份有限公司或有限责任公司）首次向社会公众公开招股的发行方式。】当时净集资295亿元。

　　根据小米集团11月24日公布的2020年第三季度业绩，小米集团实现营业收入722亿元人民币，同比增长34.5%；经调整净利润41亿元，同比增长18.9%。值得一提的是，第三季度，小米集团的营收、净利等多达15项业绩指标创单季历史新高，表现超出市场预期。

　　此外，今年三季度小米智能手机的全球销量首次超越苹果。市场调研公司Gartner于11月30日发布报告，今年第3季全球售给终端用户的智慧手机销量共3.66亿部，年降5.7%。小米以4440万部的销售量居全球第三，市占率为12.1%。

　　今年三季度，三星和小米今年来首次实现正增长，其中小米手机【小米手机是小米公司研发的高性能智能手机。】销量年增34.9%，远超过所有其他品牌。华为手机销量年降21.3%。

　　据台湾媒体报道，面对包括OPPO、vivo【vivo为一个专注于智能手机领域的手机品牌，vivo和追求乐趣、充满活力、年轻时尚的群体一起打造拥有卓越外观、专业级音质、极致影像、愉悦体验的智能产品，并将敢于追求极致、持续创造惊喜作为vivo的坚定】和华硕电脑等竞争对手，小米需要更多地提高自己在海外的市场地位。华为手机市占率的不断下滑，也给予了小米、OPPO抢占海外，尤其是在过去华为颇占优势的西欧市场机会。

　　根据产业链消息，由于近期手机品厂商OPPO、小米等积极拉货，带动a-Si【SI即硅（化学元素）。】面板价格，厂商产能利用率维持高档，“缺”和“涨”成近期产业链厂商产能关键词。

　　5G换机热潮也催动小米、OPPO等手机厂商扩大生产目标。高通预计，2021年全球5G智能手机出货量将达到4.5至5.5亿部。

　　终端厂商的强劲需求进一步加剧上游芯片生产、封测等供应商的产能紧缺局面。据台湾工商时报报道，因美国华为禁令，台湾封测厂9月15日后无法再接华为海思订单，华为停单后的产能缺口原本预期要等到明年第二季后才会补足，但没想到9月之后其它客户订单大举涌现，11月之后不论是打线或植球封装产能全线满载且供不应求，连高阶的覆晶封装、晶圆级封装、2.5D/3D封装等同样出现产能明显短缺情况。

　　12月2日下午1点，小米集团复牌。截止发稿，小米股价为24.45港元，跌6.5%，但较年初大涨142%。

（文章来源：时代财经）

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