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市场传闻的小米集团(01810.HK)再融资【再融资是指上市公司通过配股、增发和发行可转换债券等方式在证券市场上进行的直接融资。】方案落地,复牌后股价一度跳水。
40亿美元再融资方案落地
12月1日早盘,小米短暂停牌。午间,小米公布了发债及配股融资方案。下午1时小米复牌,股价一度跳水跌超10%,后跌幅收窄,截止发稿,小米跌6.5%,股价24.45港元,总市值5915亿港元,较昨日收盘蒸发超400亿港元。
根据公告,小米将发行8.55亿美元七年期零息有担保可转债,初步换股价将为每股36.74港元,较公告前报收市价【收市价又叫 “收盘价”,证券交易所每个营业日闭市前的最后一笔交易所开出的证券价格称为该交易所营业日的收市价。】溢价约40.5%。假设债券按初步换股价获悉数转换,则债券可转换约1.8亿股股份,相当于公告日期已发行股本约0.7%及投票权约0.3%。
同时,公告还称,公司拟通过配售发行10亿股,配售价每股23.7港元,较最近十个交易日平均收市价约每股26.10港元折让约9.2%,配股净融资为31亿美元。
小米集团此次发债及配股融资净额近40亿美元(约合310亿港元)。小米称这笔款项将用于增加营运资金以扩大业务,投资以增加主要市场的市场份额,投资战略生态系统以及其他一般公司用途。小米复牌后,由于股价下跌,其市值最高蒸发超过600亿港元。
值得注意的是,小米11将全球首发高通【高通创立于1985年,总部设于美国加利福尼亚州圣迭戈市,33,000多名员工遍布全球。】骁龙888处理器。骁龙888是高通新发布的旗舰处理器,是迄今为止高通性能最强的移动平台,除了领先的5G性能,还在AI、游戏和影像方面进行升级。
目前国内外即将搭载骁龙888的手机厂商还包括华硕、黑鲨、联想、LG、魅族、摩托罗拉【摩托罗拉(Motorola Inc ),原名:Galvin Manufacturing Corporation,成立于1928年。】、努比亚、realme、一加、OPPO、夏普、vivo【vivo为一个专注于智能手机领域的手机品牌,vivo和追求乐趣、充满活力、年轻时尚的群体一起打造拥有卓越外观、专业级音质、极致影像、愉悦体验的智能产品,并将敢于追求极致、持续创造惊喜作为vivo的坚定】和中兴等。
今年以来,小米股价开启上涨行情,年初至今涨超127%,期间股价最高站上27.6港元,刷新历史最高价。
第三季度手机销量居全球第三,大行观点分化
在智能手机业务方面,近期华为芯片供应承压之后,其手机出货量有明显下滑的趋势,而空出的市场空间被小米迅速填补,这一趋势已经在最近全球手机市场的统计数据中显示出来。
根据研究机构Gartner【Gartner Group公司成立于1979年,它是第一家信息技术研究和分析的公司。】发布的报告,今年第三季度,小米以4440万部的销售量首次超过苹果位居第三,苹果当季的销售量为4050万部,且小米在全球排名前五的智能手机制造商中增势最猛。
亮眼的成绩也反应在财报中,小米第三季度实现营收人民币【CNY,是人民币(Chinese Yuan)的代码,是ISO分配给中国的币种表示符号。】722亿元,同比增长34.5%;经调整净利人民币41亿元,同比增长18.9%;境外市场总收入人民币398亿元,同比增长52.1%。多达15项财报数据创单季度成绩的历史新高,远超市场预期。
近期,多家大行看多小米股价。中金、瑞信【瑞是古代天子颁给诸侯作为凭信的圭玉。】、交银、高盛等机构提高股价评级,其中中金上调小米目标价到34港元,推荐关注小米手机【小米手机是小米公司研发的高性能智能手机。】市场占有率的变化。
不过,也有机构对小米未来预期并不乐观。华为在上个月出售荣耀后,花旗发布研报指出,荣耀与小米于内地竞争激烈,而市场及销售渠道等亦有很大程度的重叠。由于荣耀未来的竞争力及架构等现时仍未清晰,相信市场或需要下调对小米的预期,故将为公司的盈利及估值带来下行风险。虽然该行对小米近期发展看法正面,但认为其风险回报并不吸引,而今次的交易或会为公司带来下行风险,予“沽售”评级,目标价19.3港元。
美银报告则认为,华为出售荣耀手机品牌业务,长远而言对小米不会构成威胁。与华为的中高端战略不同,荣耀瞄准中低端市场,估计荣耀占华为出货量约30%至35%,没有脱离华为体系,没有规模、核心研发资源及渠道支持,荣耀将很难与小米、OPPO及VIVO等本地领先企业竞争。该行维持小米“买入”评级,目标价26港元。
(文章来源:证券时报网)
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