12月2日午间，小米集团发布公告称，拟以先旧后新的方式，配售约10亿股份，相当于该公告日期已发行股份总数的约4.1%，及完成认购后经扩大的已发行股份总数约4.0%。配售价格为23.7港元。

　　公告称，配售股份【配股是上市公司根据公司发展的需要，依据有关规定和相应程序，旨在向原股东进一步发行新股、筹集资金的行为。】将由经办人配售予不少于六名独立专业机构或个别投资者，此次配售预计筹资约30.6亿美元。

　　另外，小米拟按初步换股价每股36.74港元，发行于2027年到期的零息有担保可换股债券【概述可换股债券，为香港对可转换债券的称呼，英文为Convertible Bond.。】，初步转换股价较12月1日收盘价溢价约40.5%。发行债券的估计所得款项净额(已扣除佣金及开支)约为8.89亿美元。

　　假设债券按初步换股价每股36.74港元获悉数转换，则债券可转换为约180,447,244股股份 ，相当于小米于本公告日期已发行股本约0.7%及小米经发行所有换股股份扩大(于悉数转换债券后但认购事项完成前)的已发行股本约0.7%。

　　换股股份的面值为每股0.0000025美元，而按最后交易日【期货或期权合约允许的交收月份的最后截止日。】收市价26.15港元计算的市值约为47亿港元。根据估计所得款项净额约8.896亿美元及转换债券产生的180,447,244股换股股份计算，小米每股换股股份的净价格估计约为38.22港元。

　　因此， 通过配售股份及发行可转债，小米预计筹资总额约40亿美元。对此此次交易所集得资金，小米表示，主要用于增加营运资金以扩大业务、投资以增加主要市场的市场份额、战略生态系统投资，以及一般公司用途。

　　据接近小米的人士透露，本次融资将主要用于长期更大力度的技术研发投入、支撑在高端市场继续突破以及重点投入智能制造巨大机遇，继续推进手机×AIoT战略，推动智能生活加速渗透普及，强化AIoT生态，同时开拓全球市场，在全球招揽顶尖人才，组件更坚实的公司团队，以及中国新零售渠道的加速建设。

　　今年第三季度，小米实现营收722亿人民币，同比增长34.5%，经调净利润41亿，同比增长18.9%，收入及利润均创季度新高。

　　今天上午，小米因为要发布配售公告而停牌，下午开盘后，截至发稿，小米股价跌幅超8%。

（文章来源：21世纪经济报道）

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