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12月2日,暂停交易半日后,小米集团宣布,拟通过“配股+发债”融资近40亿美元(折合约310亿港元),募资款项主要用于增加营运资金、投资及一般用途,以扩大业务和增加主要市场的市场份额。
具体来看,小米集团拟以先旧后新的方式,向不少于6名独立的专业机构或个人投资者配售10亿股份,并设有90天禁售期。配售价格为23.7港元/股,较12月1日收盘价折价约9.4%,预计筹资约30.6亿美元。
此外,小米集团拟按初步换股价每股36.74港元,发行于2027年到期的零息有担保可换股债券【概述可换股债券,为香港对可转换债券的称呼,英文为Convertible Bond.。】,总额达8.55亿美元。按12月1日收盘价26.15港元计算,小米集团可换股债券的初步换股价溢价约40.5%。本次债券的发行价格为债券本金的105.25%,扣除有关开支后,小米集团发行债券的所得款项净额将约为8.9亿美元。
据悉,小米集团此次再融资【再融资是指上市公司通过配股、增发和发行可转换债券等方式在证券市场上进行的直接融资。】为港股上市公司有史以来最大的新股增发及可转债同步发行。公司表示,此次再融资将进一步优化集团的资本结构和股东结构,为集团长远发展提供更大的灵活性。
不过,巨额再融资方案对股价影响可谓立竿见影,当日午后,小米集团复牌,股价一度跌逾10%。截至收盘,小米集团跌幅收窄至7.07%,成交额达到逾376亿港元,市值蒸发约446亿港元。
此次再融资之前,小米集团正处业绩和股价“齐飞”的高光时刻——接连交出了令市场惊喜的半年报、三季报,股价自5月份以来累计涨逾130%。
因此,小米的方案一经公布即引发市场热议:小股东感慨“自己成了韭菜”,机构则各持不同观点。
中泰国际研究部助理副总裁秦越告诉记者,股价高位配售、折让增发符合港股市场一般做法。配售会摊薄每股盈利,但从三季度表现来看,小米集团的市场竞争力正在大幅提升,选在此时融资有助于把握市场机遇,巩固竞争地位。
美银证券2日午后发布研报,下调小米评级至“中性”。该机构认为,本次融资将增加投资者对公司未来估值增长空间的担忧。
从三季报看,小米集团似乎并不缺钱,此时再融资有何用意?小米集团表示,此次融资完成后,集团会积极进行业务拓展,进军高端市场、开拓市场渠道、建立品牌等,为股东带来长期的最优回报。
(文章来源:上海证券报)
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