涪陵电力【重庆涪陵电力主要经营业务或管理活动：火力、水力发供电、电力调度及电力资源开发；从事输变电工程设计、安装、调度；电力测试、设计、架线、调校及维修、热力设备安装、铁合金冶炼、机械设备维修、建筑材料制造；批发、零售机械、电器设备及材料、电工专用设备、矿产品、钢材、建材、有色金属、五金、交电、化工、丝绸、百货、棉麻制品；旅游服务、经济信息咨询、物业管理服务。】12月2日晚间发布的2020年度非公开发行股票【非公开发行股票是指股份有限公司采用非公开方式，向特定对象发行股票的行为。】预案(修订稿)表示，鉴于资产收购相关审计、评估工作已经完成，且评估结果已经国家电网有限公司【国家电网公司（State Grid Corporation of China），简称国家电网、国网，成立于2002年12月29日，是经过国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点单位。】备案，公司拟对今年8月15日公布的原方案中的部分内容进行补充和完善。

　　根据预案，涪陵电力拟向不超过35名特定投资者定增【定增全称为定向增发，指的是非公开发行即向特定投资者发行。】不超过1.05亿股，募集资金不超过18.8亿元(含)，扣除发行费用后主要用于收购国家电网下辖9家省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务，同时补充流动资金、偿还银行贷款。

　　随着电力体制改革深化推动、售电环节有序放开，涪陵电力的电力供应业务可能受到一定冲击。在重组并新增配电网节能服务业务后，公司收入规模逐年增长，其中节能服务收入从2016年的3.73亿元增至2019年的12.52亿元，年均增长49.73%，盈利能力显著提升。在此基础上，公司持续积极拓展配电网节能服务市场，在全国范围内进行业务布局。

　　目前，公司开展的配电网节能服务项目主要分布在浙江【浙江，简称“浙”，省会杭州。】、福建【福建，简称“闽”，位于中国东南沿海，东北与浙江省毗邻，西面、西北与江西省接界，西南与广东省相连，东面隔台湾海峡与台湾省相望。】等东部沿海地区【东部沿海地区主要指中国东部沿海省份及其相关城市。】，并逐步拓展至新疆、甘肃【甘肃，简称甘或陇，中华人民共和国省级行政区，省会兰州，省名取甘州（今张掖）与肃州（今酒泉）二地的首字而成。】等西部地区。本次定增拟以13.24亿元收购分布在蒙东、辽宁、河北、河南、四川、江苏【江苏，是中华人民共和国省级行政区，简称“苏”，省会南京，以“江宁府”与“苏州府”之首字得名。】、浙江、北京、甘肃等九个省市自治区的标的资产【标的资产是指衍生品合约中约定的资产，是指期权持有人行使权利可买进或卖出的金融工具或商品。】，将使公司配电网节能服务业务得到有效拓展，业务布局得以进一步完善，有助于增强【于增强，三级警监。】公司盈利能力。

　　此外，募资中约5.56亿元拟用于补流及偿贷，可以支持公司主营业务发展，提升持续经营能力和盈利水平，同时优化资本结构、降低资产负债率【资产负债率又称举债经营比率,它是用以衡量企业利用债权人提供资金进行经营活动的能力,以及反映债权人发放贷款的安全程度的指标,通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。】及财务费用，增强公司长期可持续发展能力。

　　根据测算，上述标的资产2018年、2019年及2020年前三季度合计实现营业收入【营业收入是从事主营业务所取得的收入。】分别为1.93亿元、2.87亿元和2.65亿元，净利润分别为6451.10万元、1.09亿元和9035.49万元。按照业绩承诺，2020年到2022年，标的资产实现的扣非后净利润将分别不低于1.39亿元、1.58亿元和1.44亿元。

（文章来源：中国证券网）

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