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陌陌【陌陌是一款基于地理位置的移动社交工具。】还好吗?
12月1日,陌陌于盘前公布了2020年第三季度财报。财报显示,陌陌第三季度总净营收【净营业收入是指在所有收入中减去非经常性收入等非营业收入的剩余。】为37.667亿元人民币【CNY,是人民币(Chinese Yuan)的代码,是ISO分配给中国的币种表示符号。】(约合5.548亿美元),较上年同期下降15.4%;归属于陌陌的净利润为4.567亿元(约合6730万美元),较上年同期下降48.9%。
虽然陌陌已经持续23个季度盈利,陌陌营收和净利润却双双下滑的情况。其实从近年开始,陌陌便进入了营收负增长时代,月活用户、付费用户也出现流失。对于陌陌来说,这是一个危险的信号。
成立十年,陌陌已然成为中国互联网社交的巨头之一。今年10月,陌陌创始人唐岩【唐岩,湖南娄底人,陌陌科技的联合创始人、CEO、董事长。】将权力交接给王力。被寄予厚望的新任CEO王力,能否带领着陌陌走出“中年危机”?
23个季度盈利
但高速增长的时期已经过去
这是一份并未令人惊喜的财报。
本周,陌陌公布了2020年第三季度未经审计的财报。财报显示,2020年第三季度,陌陌净营收达37.67亿元。此前,市场预期37.05亿元,超出华尔街预期;在盈利方面,归属于陌陌母公司的净利润为6.54亿元,持续23个季度盈利。
即便陌陌保持着盈利,其业务开始出现下滑趋势。与去年同期相比,陌陌营收同比下降15.4%,净利润更是下降约48.9%。
具体来看,陌陌的营收来自于实时视频服务、增值服务、移动营销、手机游戏及其他服务这五大业务。其中,实时视频服务和增值服务是陌陌的主要营收来源。
三季报显示,陌陌实时视频服务即直播服务营收23.75亿元,同比减少27%;增值业务营收13.31亿元,同比增长25%。陌陌增值服务净营收的增长难以抵消主营业务的减少。
值得注意的是,陌陌从今年开始便出现了业务增长放缓的迹象。在今年第一季度,斗鱼和虎牙的业绩表现了强劲的增长态势,陌陌的收入却出现了负增长。
无独有偶,陌陌也出现用户流失的情况。第一季度,陌陌主APP月度活跃用户为1.080亿,跌回2018年Q2的水平。直至第三季度,陌陌的月度活跃用户仍未回到疫情之前的状态。
更重要的是,陌陌付费用户流失的情况较为严重。从今年第一季度开始,陌陌付费用户去重后总数达1280万(包括探探付费用户420万),同比减少了120万;截至2020年9月,陌陌的付费用户(未重复计算重叠人数,包括探探的410万付费用户)为1310万人,与年初相比,陌陌的付费用户小幅度的增长,但与上年同期的1340万人相比,仍下降2.2%。
付费用户的增长缓慢也是陌陌直播收入锐减的首要原因。无论是外界还是陌陌自己都意识到一个问题:陌陌高速增长的时期已经逝去。
权力交接后,
陌陌要走向何方?
过去十年时间里,陌陌在高速发展的同时也留下一些隐患:最直接地体现在收入结构和业务生态这两方面。为了让陌陌恢复健康状态,陌陌的解决方式是更换掌权人。
今年10月24日,陌陌宣布,公司总裁兼首席运营官王力接力唐岩出任CEO一职,任命于11月1日正式生效,唐岩继续担任集团董事局主席。
与唐岩的低调沉稳不同,王力经常活跃在大众视野中:他经常在社交平台中分享电影、分享生活;他的文字也曾在牛博网中圈粉无数。这样一个颇具个人风格的80后领导人,能否带领着陌陌走出“中年危机”?
其实在选择王力之前,唐岩也做过考量。在近十年的职业生涯,王力先后担任过运营总监、COO、总裁等职位,正如他在公开信中所说,“几乎经历了公司里所有的头衔和职能”。
而重要的是,在陌陌发展历程中的重要节点,王力发挥了作用。2015年,陌陌在探索新业绩增长点的时候,陌陌内部在“是否加大投入直播业务”这一问题上存在一定争议,而王力是直播业务的拥护者。他认为,传递信息的介质,从文字到图片,语音到视频是一个不可逆的趋势,这和陌陌这样的社交平台有非常高的契合度。
事实证明,王力的坚持是正确的。2016年4月,全民直播的时代来临,陌陌直播业务营收占比迅速提升,成为陌陌收入的最大来源。同时,陌陌的股价也顺势提升,从2015年的十几美元上涨至2017年的40美元左右。
此外,王力也很清楚陌陌当前遇到的问题:“我们的商业模式也有不健康的地方”。为此,王力在任总裁期间便开始做了大量工作。
2018年初,陌陌收购了社交产品探探。2020年第三季度,在陌陌主APP营收出现下滑的情况下,探探营收同比增长135.2%,达7.29亿元。可以看出,这笔交易为陌陌带来了新的增长引擎,也让陌陌的收入结构逐步完善。
以往的成绩可以证明其实力,但对于王力来说,更大的挑战还在后面。与虎牙和斗鱼这类游戏直播平台相比,秀场类直播正在走下坡路。由于直播变现的方式逐渐从打赏变成带货,陌陌仅凭借颜值主播唱歌跳舞的方式,既留不住头部主播,更挡不住用户的转身。
面对这样的情况,王力也在尽力补救。陌陌公司CEO王力表示:“2020年三季度是一个忙碌的季度。陌陌主App直播业务的结构性改革已经取得初步进展,用来判断生态系统健康程度的关键量化指标已经开始呈现改善迹象。”
如今,直播行业再次成为时代浪潮,而中年时期的陌陌靠“速度”取胜的几率微乎其微。因此,如何尽快完成大象【大象,属于哺乳纲,长鼻目,象科。】转身,是王力和陌陌的当务之急。
(文章来源:投资界)
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