移卡(09923)发布公告，于2020年12月4日，该公司、补足卖方Creative【Creative（纳斯达克:CREAF）是生产用于个人电脑和网络方面的数字娱乐产品的全球领导厂商。】 Brocade International Limited与配售代理订立配售及认购协议，补足卖方同意出售及各配售代理已个别地同意按竭诚尽力基准促使买方按每股配售股份【配股是上市公司根据公司发展的需要，依据有关规定和相应程序，旨在向原股东进一步发行新股、筹集资金的行为。】37.88港元的价格购买补足卖方所持有的2079.51万股配售股份；及补足卖方有条件同意(作为主事人)按相当于配售价的认购价认购，而本公司有条件同意发行2079.51万股认购股份。

　　补足卖方于本公司所持股权将于紧随卖方配售完成后由截至本公告日期本公司已发行股本的约38.88%减少至约34.00%，并将于紧随认购完成后增加至经认购扩大的本公司已发行股本的约37.07%，从而触发收购守则规则26项下的全面要约责任。补足卖方已向执行人员申请向补足卖方授出豁免，免除其因认购而须根据收购守则规则26作出全面要约的责任。

　　据悉，配售价每股37.88港元较12月3日收市价每股41.55港元折让约8.83%。认购所得款项净额预期约为7.78亿港元。

　　其中，约25%将用作发展及提升公司的营销服务；约25%将用作投资与本公司当前业务高度互补的新业务；约15%将用作招聘科技赋能商业服务的业务专员及产品经理；约15%将用作与高度互补的业务服务供应商(包括广告平台及SaaS【SaaS是Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，随着互联网技术的发展和应用软件的成熟， 在21世纪开始兴起的一种完全创新的软件应用模式。】开发商)建立战略联盟或对其进行投资或收购；约20%用作营运资金及一般公司用途。

　　进行卖方配售及认购旨在为本集团的扩展计划及发展策略补充长期资金。董事认为，卖方配售及认购亦将为本公司提供筹集更多资金的机会，同时亦扩阔本公司股东及资本基础。

　　此外，公司已获售股股东告知，售股股东于2020年12月4日与配售代理订立大宗交易【大宗交易(block trading),又称为大宗买卖，是指达到规定的最低限额的证券单笔买卖申报，买卖双方经过协议达成一致并经交易所确定成交的证券交易。】协议，售股股东同意出售，而各配售代理个别地同意(作为售股股东的代理)按竭诚尽力基准促使买方按相当于配售价的价格每股待售股份37.88港元购买合计380.49万股待售股份，占本公司截至本公告日期已发行股本总数约0.89%。

　　卖方配售及出售为同时进行并将同步交割，但并非互为条件。

　　据悉，售股股东Longwood Capital Investment Limited分别由Cai【计算机辅助教学(Computer Aided Instruction，简称CAI)是在计算机辅助下进行的各种教学活动，以对话方式与学生讨论教学内容、安排教学进程、进行教学训练的方法与技术。】Shaohong及QiuHongbin拥有82.3%及17.7%。售股股东为本公司首次公开发售前投资者之一。售股股东于禁售期届满后出售其所持有的股份。

（文章来源：智通财经网）

Tags： ?卡转让（09923）拟配售20,795,100股股份，集资净额7.78亿港元