12月4日早间易居【“易居”（Easyhouse）智能家居隶属晴天科技实业有限公司旗下“易居Easyhouse”智能家居理念。】企业公告称，拟发行2亿美元票据，票面利率【 债券发行人需要支付债券契约中列明的利率，即票面利率( contract rate)，或称息票利率( coupon rate)、约定利率(stated rate)或名义利率(nominal rate)。】7.60%，该票据将于2023年到期。

　　公告称，该票据将用于现有债务再融资，票据计划与联交所上市发行。

　　中银国际【中银国际控股有限公司（下称“中银国际”）是中国银行股份有限公司（下称“中国银行”）旗下的全资附属投资银行机构。】、花旗、瑞士信贷【瑞士信贷第一波士顿(CSFB)是瑞士信贷集团的投行部，瑞士信贷集团成立于1856年，此后逐渐从一个主要以瑞士基础设施和工业建设与扩建提供融资的开发银行，发展成为一个在全球60个国家有经营业务的国际金融机构。】及万盛金融为联席全球协调人【所谓联席全球协调人，是在有不同账簿管理人负责不同地区发行情况下衍生出来的角色，负责不同地区之间的全面协调工作。】、联席牵头经办人及联席账簿管理人【联席账簿管理人，是指负责将新股分派予不同认购者的投资银行，如果账簿管理人分派股份出色，新股的股价将获很好的支持。】。钟港资本、美银证券、中达证券投资有限公司、中金公司【中金公司，全称中国国际金融股份有限公司，成立于1995年6月25日，是中国内地第一家中外合资的投资银行，于2015年11月9日在香港联交所主板上市。】、招银国际、克而瑞【克而瑞（中国）是易居中国下属全资子公司，以现代信息技术为依托的房地产咨询以及信息服务为主营业务，是中国最大的房地产信息综合服务商。】证券、星展银行有限公司【星展银行(香港)有限公司(DBS Bank,Hongkong) 简介 星展银行总部位于新加坡，是亚洲区内最具规模的金融服务集团之一，业务遍布15个据点。】*、海通国际、野村、东方证券【东方证券股份有限公司（以下简称公司）是一家经中国证券监督管理委员会批准的综合类证券公司，其前身是成立于1998年3月的东方证券有限责任公司。】(香港)及华盛资本证券有限公司【华盛资本证券有限公司创建于2010年（中央编号：AUL711），持有香港证监会授予的1、2、4、9号牌照，严格遵循《证券及期货条例》的要求，为用户提供安全可靠的证券交易服务。】为票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

（文章来源：中国网地产）

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