12月3日，德信中国发布公告称，发行于2022年到期的2亿美元9.95%的优先票据【优先票据，即优先债(senior debt)，是公司债的一种，是指在企业破产清算时，需要优先偿还的债务，相对而言其安全性较大，利率较低，周期较长。】。批准票据上市及买卖预期于2020年12月4日生效。

　　据悉，债券联席全球协调人【所谓联席全球协调人，是在有不同账簿管理人负责不同地区发行情况下衍生出来的角色，负责不同地区之间的全面协调工作。】、联席账簿管理人【联席账簿管理人，是指负责将新股分派予不同认购者的投资银行，如果账簿管理人分派股份出色，新股的股价将获很好的支持。】及联席牵头经办人为国泰君安【国泰君安证券股份有限公司是由原国泰证券有限公司和原君安证券有限责任公司通过新设合并、增资扩股，于1999年8月18日组建成立的。】国际、瑞信【瑞是古代天子颁给诸侯作为凭信的圭玉。】、UBS【瑞士联合银行集团（United Bank of Switzerland，英文简称UBS，中文简称瑞银集团）是欧洲最大的金融控股集团，总部设在瑞士苏黎世，目前遍布全球所有主要金融中心。】AG香港分行，联席账簿管理人及联席牵头经办人为巴克莱、法巴、建银国际【建银国际（控股）有限公司（建银国际）成立于2004年，是中国建设银行股份有限公司（「建设银行」）旗下的全资附属投资银行旗舰，代表建设银行对外开展多元化的投资银行业务，注册资本6.01亿美元。】、中信银行【中信银行（CHINA CITIC BANK）原称中信实业银行，创立于1987年，2005年底改为现名。】(国际)、中金公司【中金公司，全称中国国际金融股份有限公司，成立于1995年6月25日，是中国内地第一家中外合资的投资银行，于2015年11月9日在香港联交所主板上市。】、民银资本、德意志银行【德意志银行，即德意志银行股份公司，是德国最大的银行和世界上最主要的金融机构之一，总部设在莱因河畔的法兰克福。】、东方证券【东方证券股份有限公司（以下简称公司）是一家经中国证券监督管理委员会批准的综合类证券公司，其前身是成立于1998年3月的东方证券有限责任公司。】(香港)、东亚银行有限公司【东亚银行现为全港最大的独立本地银行，于２００５年１２月３１日的综合资产总额达港币２３８８亿元（３０７．９亿美元）。】、越秀证券。

（文章来源：中国网地产）

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