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?华润万象人寿(1209.HK)的国际配售高度集中于长期投资者,而IPO发行价上限被多次超额认购

来源 2020-12-04 11:42:31 国际新闻


  由华润置地(1109.HK)分拆的华润万象生活(1209.HK),是一家具有极强零售消费属性的社区及资产服务提供商与平台。据格隆汇获悉,由华润置地(1109.HK)分拆的华润万象生活(1209.HK),该股香港公开发售录得近30倍超购的同时,国际配售【国际配售,是一种出售手段,指在国际范围内的配售手段。】认购亦非常踊跃,且绝大部份订单不限价,在价格区间的高端获得数倍超额认购【超额认购是指认购申请高于新股发行量的情况。】,是今年所有IPO【IPO全称Initial public offerings(首次公开募股),是指某公司(股份有限公司或有限责任公司)首次向社会公众公开招股的发行方式。】发行中最受机构投资人追捧的项目。

  据消息人士称,华润万象生活IPO国际配售部分的配售高度向长线投资人集中,短线交易类型的投资人持股比例非常低。长线投资人订单金额占比显著高于今年港股IPO发行的整体平均【 ...】水平,其中国际最顶级的长线基金均普遍下单,中资最顶级的主权基金、保险公司等都有积极参与认购。

  此外,基石认购阵容非常豪华 ,7家基石(GIC【GIC全称为Gift Industry Consultant(礼业顾问)的缩写,礼业顾问作为一个新兴的职业是在21世纪才出现的新名词,这个职业的兴起是社会经济发展的产物。】、高瓴、平安、润晖、国调、Matthews、GLP【GLP 是意大利知识产权公司,建立于1967年,总部位于乌迪内,在米兰,佩鲁贾,圣马力诺,苏黎世设有分部。】),合计认购6.5亿美金,占高端绿鞋前发行规模41.1%,包含了国际及中资背景最顶级的投资机构。值得注意的是,这是今年众多IPO发行中,国际知名主权基金GIC为数不多的几单基石投资之一,体现了顶级投资人对公司基本面的高度认可。

  华润万象生活(1209.HK)将于12月9日挂牌,联席保荐人为建银国际、中金、花旗及高盛。

(文章来源:乐居财经)

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